נתנאל מניבים: ביקושים בהיקף של כ-650 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי להנפקת סדרת אג"ח ראשונה (א׳)

במכרז המוסדי נרשמה השתתפות של גופים מוסדיים מהמובילים בשוק - ריבית הסגירה נקבעה על 3.39% (צמוד מדד), למח"מ של 5 שנים;

נתנאל מניבים מחזיקה בנכסים בשווי של כ-665 מיליון שקל, המניבים NOI בסך של כ-30 מיליון שקל בשנה (ליום 31.12.2024);

בשנים 2024 ו-2025 רכשה החברה נכסים בעלי פוטנציאל השבחה מהותי – הכוללים את פרויקט המשתלה ת"א, נכס באריאל וקרקעות להשבחה בירושלים, מודיעין עילית ואלפי מנשה;

נתנאל מניבים, המתמחה בייזום, תכנון והקמה של נכסים מניבים בעיקר באזורי ביקוש במרכז הארץ, השלימה בהצלחה רבה הנפקה של סדרת אג"ח ראשונה (סדרה א'). במהלך המכרז המוסדי שנערך אתמול קיבלה החברה ביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-650 מיליון שקל – כמעט פי שלושה מהיקף הגיוס המתוכנן. מתוך כלל הביקושים תיענה החברה להזמנות בהיקף כספי של כ-220 מיליון שקל.

במסגרת המכרז המוסדי נרשמה השתתפות של גופים מוסדיים מהמובילים בשוק. ריבית הסגירה בשלב המכרז המוסדי נקבעה על 3.39% (צמוד מדד) - שתהווה את ריבית המקסימום במכרז לציבור שייערך בימים הקרובים. סדרה א' מגובה בשעבוד ראשון על שני נכסים: המרכז המסחרי "נתנאל בשדרה" בחולון ונכס בפארק ת.מ.ר-אלביט ברחובות (בניין משרדים). השווי ההוגן של שני הנכסים נאמד בכ-293 מיליון שקל, וה-NOI המייצג מהנכסים הסתכם בשנת 2024 בכ-19 מיליון שקל.

סדרת אג"ח א' הינה סדרה הצמודה למדד, למשך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-5 שנים. תשלומי הקרן על האג"ח יבוצעו ב-6 תשלומים שנתיים בשנים 2026–2031, כאשר בכל אחת מהשנים 2026 עד 2030 ייפרעו 3% מהקרן, ובשנת 2031 תיפרע יתרת הקרן (85%). תשלומי הריבית יתבצעו פעמיים בשנה.

נתנאל מניבים פוצלה בשנת 2023 מנתנאל גרופ (חברה אחות) – מקבוצות הנדל"ן הוותיקות והמובילות בישראל, עם ניסיון של למעלה מ-55 שנים בייזום, תכנון, בנייה ושיווק של פרויקטים למגורים, מסחר ומשרדים, בארץ ובחו"ל ובהחזקה, ייזום, תכנון והקמה של נכסים מניבים באזורי ביקוש במרכז הארץ. החברה מחזיקה בנכסים מניבים חזקים, עם שיעורי תפוסה גבוהים, הכוללים את "מרכז נתנאל" בשדרה בחולון, פארק ת.מ.ר ברחובות ו"בית גאון" בתל אביב (50%). שווי הנכסים בבעלות החברה מסתכם בכ-665 מיליון שקל (ליום 31 בדצמבר 2024), המניבים NOI בסך של כ-30 מיליון שקל בשנה. הונה העצמי של החברה מסתכם בכ-164 מיליון שקל, ליום 31 בדצמבר 2024. 

נתנאל מניבים נמצאת בימים אלה בתנופה: בשנים 2024 ו-2025 רכשה החברה נכסים בעלי פוטנציאל השבחה מהותי – הכוללים את פרויקט המשתלה ת"א, פרויקט באריאל וקרקעות. החברה מקדמת כיום שורה של פרויקטים איכותיים, הכוללים: תוספת של כ- 4,000 מ"ר בשלוש קומות מעל המרכז המסחרי בחולון, פרויקט לתעסוקה ומסחר בשטח של כ-150,000 מ"ר במתחם הסיירים חולון, והשבחת קרקעות - בשכונת רמות ירושלים, מודיעין עילית ואלפי מנשה. 

אריה נתנאל, יו"ר נתנאל מניבים: "אמש השלמנו בהצלחה רבה את שלב המכרז המוסדי במסגרת הנפקה של סדרת אג"ח ראשונה – סדרה א'. במהלך המכרז נרשמו ביקושים בהיקפים יוצאי דופן של כ-650 מיליון שקל. הביקושים הגבוהים מעידים על האמון שלו זוכה נתנאל מניבים וקבוצת נתנאל בקרב המשקיעים בשוק ההון. תמורת ההנפקה תאפשר לחברה להמשיך ולפתח את נכסיה, בהתאם לתוכנית העסקית לשנים הבאות. אנו מודים לציבור המשקיעים על האמון בחברה ובהנהלתה".

את ההנפקה של נתנאל מניבים מובילה אוריון חיתום והנפקות.