דן זיצ׳ק, מנכ״ל חלל תקשורת, צילום: יח״צ
אלי אופיר
06/07/2025
חלל-תקשורת הגישה ביום חמישי לביהמ״ש בקשה לביצוע תשלום למחזיקי אגרות החוב שלה בסך של עד 180 מיליוני דולר ולא פחות מ- 160 מיליוני דולר. להערכת החברה, בהתחשב בריבית על פקדונות שהיא מקבלת עבור יתרת המזומנים שברשותה, התשלום המבוקש צפוי להביא לחברה חסכון שנתי נטו של כ- 3 מיליוני דולר.
החל מיום 1 בינואר 2023, החברה אינה מבצעת תשלומים בגין קרן אגרות החוב והריבית שנצברה בגינה לכלל מחזיקי אגרות החוב של החברה וזאת בהתאם לתנאי שטרות הנאמנות. בעקבות חוסר הסכמה של מחזיקי אגרות החוב בנוגע לאופן חלוקת המקורות לתשלום ריבית אגרות החוב, נדחתה בעבר הצעת החברה לביצוע תשלומי הריבית למחזיקי אגרות החוב. לפיכך, ממועד דחיית הצעת החברה ואילך, החברה אינה מבצעת תשלומים הן בגין קרן אגרות החוב והן בגין הריבית בגינן, כאשר הריבית ממשיכה להיצבר על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב.
לאור אי פירעון קרן אגרות החוב של הסדרות השונות של החברה, נושאת החברה בתשלומי ריבית גבוהים ומיום ה-1 בינואר 2023 תוספת הריבית שנצברה עד ליום 30 ביוני 2025 הינה בסך של כ- 60.6 מיליוני דולר (מתוכה, ריבית קופון ותוספת בגין אי עמידה באמות מידה פיננסיות בסך של כ- 49.7 מיליוני דולר וריבית פיגורים בסך של כ- 10.9 מיליוני דולר). יצוין, כי הסכומים האמורים לעיל אינם כוללים את הריביות העתידיות הנוספות שימשיכו להיצבר, ככל שהחברה לא תבצע תשלומים למחזיקי אגרות החוב.
נכון למועד הבקשה, יתרת המזומנים המוערכת של החברה ליום 30 ביוני 2025 עומדת על כ- 226.1 מיליוני דולר. לנוכח העובדה, כי בשלב זה טרם מוצה הליך המשא ומתן בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה בקשר עם ההצעות השונות להסדר חוב, ובשים לב לכך, שתשלומי הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב של החברה אינם משולמים כאמור, ממשיכה יתרת הקרן של אגרות החוב של החברה לצבור ריבית משמעותית – ללא כל תועלת.
לאור האמור, ועל בסיס הסכמות שאליהן הגיעו מחזיקי האג״ח ביחסי החלוקה בהסדר החוב הקודם שהוצע על ידי 4iG ופרנקל, מבקשת חלל-תקשורת מבית המשפט לאשר ביצוע תשלום על סך של עד 180 מיליוני דולר למחזיקי אגרות החוב, על חשבון הקרן והריבית, וזאת בהתאם לחלוקה להלן: סדרה טז' – 128.5 מיליון דולר (מתוכם, תשלום ריבית שנצברה בסך 34.9 מיליון דולר ופרעון קרן בסך 93.6 מיליון דולר) ; סדרה יז' – 22.8 מיליון דולר (מתוכם, תשלום ריבית שנצברה בסך 8.1 מיליון דולר ופרעון קרן בסך 14.8 מיליון דולר); סדרה יח' – 28.7 מיליון דולר (מתוכם, תשלום ריבית שנצברה בסך 6.8 מיליון דולר ופרעון קרן בסך 21.9 מיליון דולר).
לאחר התשלום תפחת משמעותית יתרת החוב של החברה מ- 382 מיליון דולר ל- 202 מיליון דולר.
