סופית: דלק רוכשת השליטה בישראכרט, לאחר שקיבלה היתר מבנק ישראל

יצחק תשובה, בעלי השליטה בקבוצת דלק, קיבל היום את היתר בנק ישראל לשליטה בחברת ישראכרט. בכך נסללה הדרך להעברת השליטה בחברת כרטיסי האשראי לקבוצת דלק.

בינואר השנה, נחתם ההסכם בין ישראכרט לבין קבוצת דלק, לפיו דלק תרכוש את השליטה (כ-37%) בחברת כרטיסי האשראי. 

בהתאם להסכם קבוצת דלק, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים, במועד השלמת העסקה תשקיע קבוצת דלק בחברה בסה"כ של כ-2.1 מיליארד שקל, לפי שווי חברה כולל של 3.56 מיליארד שקלים בכפוף להתאמות, לרבות בגין חלוקת הדיבידנד המיוחד.

על פי ההסכם, תשקיע קבוצת דלק שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, כ-כ-1.3 מיליארד שקלים כנגד הקצאה של מניות רגילות של החברה אשר יקנו לקבוצת דלק, במועד השלמת העסקה, 37.05% מהון המניות המונפק של החברה.

בנוסף, בסמוך לאחר התקיימות מלוא התנאים המתלים כמפורט בהסכם קבוצת דלק, וקודם למועד השלמת העסקה, יחולק (בכפוף לדין), לבעלי מניות החברה ערב השלמת העסקה, דיבידנד מיוחד במזומן בסכום שלא בין 1.2-1.3 מיליארד שקל כדיבידנד מיוחד. לקבוצת דלק יש כבר אחזקות בישראכרט ועם השלמת העסקה, היא תחזיק למעלה מ-40% בחברת כרטיסי האשראי.

על פי היתר השליטה מבנק ישראל, יצחק תשובה יוכל לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בישראכרט בע"מ, בשיעור שלא יפחת מ 30% מכל סוג של אמצעי השליטה בישראכרט וכן לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגידים נוספים שבשליטתו, בתנאים המפורטים בהיתר.

ההיתר כולל גם היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה, באמצעות ישראכרט, בפרימיום אקספרס בע"מ ובנותני שירותי תשלום בעלי חשיבות יציבותית אחרים שבהם ישראכרט תשלוט ותחזיק אמצעי שליטה כדין, והכל כפי שיהיו מעת לעת.

ההיתר קובע מספר תנאים ומגבלות המתייחסים להחזקת אמצעי השליטה בישראכרט כשהעיקריים ביניהם:

1. מגבלות בעניין היחס שבין ההון העצמי לבין סך הנכסים במאזן הנפרד (סולו) ובמאזן המאוחד של החברה. נכון למועד זה החברה עומדת ביחסים הנדרשים.

2. מגבלות בנוגע לתחרות בעסקי ישראכרט שמוטלות על בעל השליטה, קרוביו או תאגידים בשליטתם.

3. מגבלות מקובלות על העברה ושעבוד אמצעי השליטה בישראכרט ובכל מקרה לפחות 20% מאמצעי השליטה בישראכרט יהיו חופשיים משעבוד.

מקבוצת דלק נמסר, כי עם קבלת ההיתר כאמור התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת עסקת רכישת ישראכרט והצדדים יפעלו להשלמתה בימים הקרובים בהתאם להוראות הסכם רכישת ישראכרט.