ווישור גלובלטק בע"מ מרחיבה את פעילותה העסקית בארה"ב

העסקה היא במבנה של מיזוג משולש הופכי, שבסיומו ווישור ארה"ב תהיה בעלת 100% ממניות Hourly ואילו בעלי המניות של Hourly יחזיקו ב-49% מהון המניות של ווישור ארה"ב בדילול מלא.

העסקה כוללת גם רכיב של השקעה במזומן, במסגרתו ישקיעו חלק מקרנות ההשקעה המובילות, הנמנות על בעלי מניות Hourly, במשותף עם ווישור גלובלטק, סך של 10 מיליון דולר בווישור ארה"ב.

אמיל וינשל, יו"ר קבוצת ווישור גלובלטק: "אני שמח לבשר כי ווישור גלובלטק עושה צעד משמעותי נוסף למימוש תוכניותיה להרחיב את פעילות הקבוצה מחוץ לישראל עם דגש על חיזוק פעילותנו בארה"ב, המתוכנן להיות אחד ממנועי הצמיחה העתידים של הקבוצה בשנים הבאות. העסקה שהתגבשה עם Hourly, שבין בעלי מניותיה נמנות קרנות השקעה מהשורה הראשונה, עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלנו להמשיך לפתח את פעילותנו בארה"ב, לרבות בדרך של מיזוגים ורכישות. פעילותה של Hourly, המתמחה בעולמות השכר, ומציעה גם פלטפורמה דיגיטלית חדשנית ומתקדמת, סינרגטית לפעילויות שלנו, הנבנות בארה"ב, הן בקהל היעד, עסקים קטנים ובינוניים (SMEs) והן במוצרי הביטוח למעסיקים ולעובדים.

אני סבור כי שילוב הכוחות עם קבוצת Hourly יאפשר לנו להיחשף לקהל לקוחות חדש ולהציע מגוון רחב יותר של פתרונות ביטוח מתקדמים, באופן שיביא ערך מוסף לכל הצדדים לעסקה. ל-Hourly טכנולוגיה ייחודית בתחומה, המהווה פתרון המשלים באופן אופטימלי את צרכי לקוחותינו הקיימים בתחום בתי העסק הקטנים והבינונים. Hourly השקיעה משאבים רבים בהקמת התשתית הטכנולוגית והעסקית שלה, ולהערכתנו היא בשלה כעת לפרוץ לצמיחה ורווחיות. אני מודה לבעלי המניות ב- Hourly ולששת קרנות ההשקעה שהצטרפו אלינו להשקעה בווישור ארה"ב, על הבעת האמון בווישור ומאחל לכולנו הצלחה רבה בדרכנו המשותפת החדשה".

תום שגיא, מנכ"ל Hourly: "עסקת המיזוג עם ווישור ארה"ב מהווה צעד חשוב בהתפתחות של Hourly, שבפיתוח הטכנולוגיה הייחודית שלה הושקעו בשנים האחרונות עשרות מיליוני דולרים. אנו רואים במהלך אסטרטגי זה אפשרות להעמיק את המיקוד בתחומי הליבה שלנו, ניהול שכר ותגמולי עובדים, ובמקביל להנות מהסינרגיות עם קבוצת ווישור, שכוללות בין היתר את הטכנולוגיות המתקדמות, וכן את הידע והניסיון המקצועי והניהולי בכלל ובתחום הביטוח בפרט, אליהם נחשפנו במהלך התקופה האחרונה". 

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח הציבורית ווישור גלובלטק (WeSure Global Tech ) מעמיקה את פעילותה בארה"ב.  החברה מדווחת היום, כי חברת הבת, WeSure Technologies USA Inc. (ובשמה הקודם (weSure USA Holdings המוחזקת על ידה בשיעור של 100%, התקשרה בהסכם לרכישת חברת Hourly האמריקאית. העסקה צפויה להתבצע בדרך של החלפת מניות במתכונת של מיזוג משולש הופכי. החברה צפויה לדווח בדוחותיה הכספיים, כי בהתאם להקצאת עלויות רכישה ארעית (PPA) שווי נכסי החברה הנרכשת (Hourly) מוערכים בכ- 26 מיליון דולר ארה"ב.

בסיום המהלך, ווישור ארה"ב תהיה בעלת 100% ממניות Hourly, ואילו בעלי המניות של Hourly יחזיקו ב-49% מהון המניות של ווישור בארה"ב, בדילול מלא. יצויין, כי עם בעלי המניות של Hourly נמנות קרנות השקעה מובילות, ביניהן: S Capital, MS&AD Ventures, Glilot Early Growth Fund, J Venture Fund, Sienna Venture Capital, Vintage Growth Fund.

חברת Hourly הינה חברה אמריקאית פרטית, שהוקמה בשנת 2018 על ידי תום שגיא (מנכ"ל), שי ליטבק ז"ל (סמנכ"ל טכנולוגיות), אשר נפטר לפני כשנתיים לאחר מאבק במחלת הסרטן ואמיר פינטוך (יו"ר).

Hourly מתמחה במתן שירותי ניהול שכר לעסקים קטנים ובינוניים, המעסיקים בעיקר עובדים שעתיים. Hourly פיתחה פלטפורמה דיגיטלית חדשנית ומתקדמת המשלבת שירותי שכר, נוכחות, תשלומי מיסים וביטוח תאונות עבודה, במטרה לייעל ולפשט תהליכים אלו. בזכות שילוב של אפליקציית מובייל, ממשק משתמש נוח וחוויית לקוח ממוקדת, מציעה Hourly פתרון משולב לעסקים קטנים ובינוניים – קהל לקוחות שרבים מהשחקנים המסורתיים מתקשים לשרת באופן אפקטיבי ויעיל. 

לקוחותיה העיקריים של Hourly הם עסקים בתעשיות הבנייה, המסעדנות, תחבורה ונותני שירות מסחר, מגזרים המהווים כ-30% מכוח העבודה השעתי בארה"ב. על פי הערכות, מספר העובדים השעתיים בארה"ב, בו פועלת Hourly, מגיע לכ-80 מיליון איש. היקף הפרמיות הביטוחיות השנתיות בתחום ביטוח תאונות עבודה Workers’ Compensation)) מוערך בכ-56 מיליארד דולר ומאופיין בעשור האחרון ברווחיות חיתומית נאותה. היקף ההכנסות השנתיות של חברות ניהול השכר נאמד בארה"ב בכ-21 מיליארד דולר. נכון למועד זה, ל- Hourly רישיונות להעניק שירותי שכר ולפעול כסוכנות חיתום בביטוח (באמצעות חברת הבת שלה) במדינות רבות בארה"ב. Hourly החלה את פעילותה במדינת קליפורניה, מדינה מרכזית בה היא פועלת, ומאז התרחבה למדינות רבות נוספות בארה"ב.  

כחלק מהעסקה ובמסגרתה, התקשרו מצד אחד החברה ומצד שני הקרנות המשקיעות המפורטות לעיל במספר הסכמים ("הסכמי ההשקעה"), במסגרתם התחייב כל צד להשקיע 5 מיליון דולר בווישור ארה"ב (ובסה"כ השקעה של 10 מיליון דולר), כנגד הקצאת מניות בכורה. המשקיעים שירכשו מניות בכורה, יקבלו בנוסף, אותה כמות אופציות, לרכישת מניות בכורה נוספות, שיהיו בתוקף לתקופה של 10 שנים, ובמחיר מימוש מוסכם, לפי שווי חברה של 168 מיליון דולר ארה"ב - שנגזר מסבב הגיוס האחרון שביצעה Hourly טרם העסקה דנן, וזאת לפי החלק היחסי באחזקות, שצפוי להיות לבעלי מניות Hourly  בווישור ארה"ב לאחר השלמת העסקה (49% בדילול מלא). סכומי ההשקעה צפויים לשמש בעיקר לתמיכה בהרחבת הפעילות של הקבוצה בארה"ב.

לגרף ווישור גלובלטק לחצו כאן

31 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.83 מיליון בווישור גלובלטק
קרנות נאמנות שמחזיקות את ווישור גלובלטק. לרשימה המלאה