דלק נכסים שבשליטת להב אל אר וב.ג.מ השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO)

דלק נכסים ודלק ישראל נרכשו ע"י להב אל אר וב.ג.מ בשווי של 750 מיליון שקל, מאז הרכישה חולקו דיבידנדים בסך של 375 מיליון שקל והיום הונפקה רק דלק נכסים בשווי של 835 מיליון שקל.

לחברה פוטנציאל הצפת ערך משמעותית עם פוטנציאל ממשי קיים של קרקעות זמינות וביקושים לבניה בתחומי המסחר והמגורים ; החברה נמצאת בשלבי תכנון והקמה של כ- 35,000 מ"ר בתחומי המסחר ועוד כ- 1,000 יח"ד בתחום המגורים ; כל הפרויקטים בתחנות תדלוק קיימות שנמצאות בתהליך השבחה ובפיתוח מרכזי קניות שכונתיים משרתי צורכי אוכלוסיה.

מאז הקמת החברה (אפר' 21) ההון העצמי גדל בכ- 77%, שווי הנכסים עלה בכ- 98% וה- NOI צמח בכ- 30% בגמר ההשבחה ההכנסות, ה- NOI וה- FFO יגדלו באופן מהותי.

NOI שנתי מייצג צפוי להסתכם בכ- 72.5 מיליון שקל.

שווי נכסים של כ- 1.75 מיליארד שקל (חלק החברה), מזה כ- 1.28 מיליארד שקל לא משועבדים.

יחס LTV נטו של כ- 45.3% ; שיעור תפוסה של 98% בנכסי החברה המניבים.

תשואת AFFO (לשנת 2024) של כ- 11.1%.

דירוג אג"ח, סדרה א', A ; דירוג החברה A-.

בין הגופים המוסדיים הישראלים שלקחו חלק בגיוס ניתן למצוא את מיטב-דש, מנורה, הפניקס, מגדל, אלטשולר-שחם, יוניק, אלמדה, חצבים, ורטיקל, סיגמא, איילון, קרנות גידור וגופי השקעה נוספים.

עוד הביעו אמון ולקחו חלק בגיוס: מר אבי לוי, יו"ר ובעל השליטה בחברת להב אל.אר, מר אורי מנצור מבעלי השליטה בחברה.

לאחר הגיוס תוחזק החברה ע"ילהב אל. אר (31%), ב.ג.מ. בשליטת אורי מנצור (27%) שמהווים את גרעין השליטה, קבוצת דלק (19%), קרן רגנאר  (3%) והציבור - 20%.

החברה הוקמה ב- 04/2021 כחלק מהחלטה אסטרטגית של בעלי השליטה אשר רכשו את השליטה בחברת דלק חברת הדלק הישראלית. נכסי הנדל"ן אשר היו בבעלות חברת דלק  פוצלו והועברו לדלק נכסים כך שנוצרו 2 חברות אחיות. דלק נכסים עוסקת בפיתוח נדל"ן מניב בדגש על מתחמי תדלוק ושטחי מסחר שכונתיים משרתי צרכי אוכלוסייה וזאת במסגרת השבחת מתחמי התדלוק אשר בבעלותה וכן פיתוח שטחי מסחר במתחמים חדשים אשר נרכשו לאחר הפיצול. כמו כן החברה פועלת להשבחת מתחמי תדלוק ע"י הוספת שימושים או שינוי יעוד למגורים בנכסים הסמוכים למרכזי אוכלוסייה ועוד.

פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים: "השלמת הנפקת המניות הראשונה לציבור של החברה הינה אבן דרך משמעותית וחשובה בחיי החברה, אשר החלה פעילותה רק לפני 4 וחצי שנים (באפריל 2021), ונחשפה לראשונה לשוק ההון לפני כשנתיים (מאי 2023) עם השלמת גיוס אג"ח ראשונה לשוק ההון. אני רוצה להודות לעובדי החברה, יועצי החברה, לכל מי שסייע בהליך ההנפקה, ולציבור המשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה ועל הבעת אמון משמעותית בעסקי הנדל"ן של החברה, בפורטפוליו הנכסים, בצבר הפרויקטים, באיכות ההנהלה, החברה ובעלי השליטה. כושר היזמות, הניהול והידע המקצועי של הנהלת החברה תמשיך לקדם את תחום פעילות הנדל"ן ומיצוי הפוטנציאל, בחברה ולהפיכתה לחברה מובילה בתחומה".

דלק נכסים העוסקת בניהול, השכרה, השבחה, רכישה וייזום של נדל"ן מניב בישראל בשימוש עיקרי של מתחמי תדלוק, מסחר ותעסוקה. מעדכנת כי השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) והפיכתה לחברה ציבורית שכ- 23% ממניותיה תוחזקנה בידי הציבור.

במסגרת הגיוס החברה נהנתה מביקושי יתר של כ- 207 מיליון שקל ובחרה לגייס כ- 173 מיליון שקל, לפי שווי של כ- 835 מיליון שקל (אחרי הכסף).

לחברה יכולות יזום, הקמה, השבחה, ניהול והתמחות בתחומים המשרתים את צורכי האוכלוסייה ופוטנציאל גידול וצמיחה. טרם ההנפקה הוחזקה החברה, ע"י להב אל. אר (38.7%), ב.ג.מ. בשליטת אורי מנצור (33.8%) שמהווים את גרעין השליטה, קבוצת דלק (24.2%), קרן רגנאר - בניהול שותפי קבוצת קרנות אלפא (3.3%).

הפרופיל העסקי של דלק נכסים נתמך בתיק נכסים יציב ומפוזר ברחבי ישראל וכולל 61 נכסים מניבים בתחום מתחמי התדלוק, נכסי משרדים ומספר קרקעות. תיק הנכסים המניבים מבטא יציבות תפעולית המתבטאת בתמהיל הנכסים, בשיעורי תפוסה גבוהים ובמח"מ ארוך של חוזי השכירות (לחברה מעל לכ- 90 שוכרים). כמו כן, אסטרטגיית הצמיחה של החברה, מתבססת בעיקר על המשך פיתוח והשבחת הנכסים הקיימים ועל רכישת נכסים חדשים הניתנים להשבחה. בתחום מתחמי התדלוק לחברה קיים פוטנציאל נדל"ני להרחבה של כ- 35 אלף מ"ר בשנים הקרובות, לרוב ללא פגיעה בהנבה, וזאת בעיקר על בסיס הנזילות הקיימת והתזרים השוטף של החברה. בנוסף, לחברה תוכנית לשינוי ייעוד של חלק מהנכסים למגורים (בשיתוף עם חברת אזורים) ותעסוקה (בחלקם בשילוב עם נכס קיים).

במאי 2023, השלימה החברה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור של אג"ח, סדרה א', בריבית צמודה למדד של 4.4%, ללא שעבודים.