משה מימון
25/08/2011
הטובות ביולי
אי-הודאות בשוקי ההון בעולם עולה, וקרנות הסחורות נהנות מחסור ודאות זו. בעקבות אי הודאות מחירי הזהב והכסף עלו בחדות, נזכיר רק כי הזהב עלה ביולי בב--9%, כאשר מחירי הנפט, למרות תנודתיות תוך חודשית נותר כמעט ללא שינוי. לאור זאת 8 מתוך 14 הקרנות ברשימת המובילות הן קרנות עם חשיפה לסחורות.
במקום הראשון מבין הטובות של יולי נמצאת סימודן קומודיטיס ללא מניות שחוזרת להוביל את הטבלה בתשואות החודשיות. להזכיר, הקרן המשקיעה בסחורות משיאה תשואות חודשיות תנודתיות ביותר, וכך בחודש יוני השיאה הקרן 9.81%-, ובאפריל השיאה הקרן 8%. בסיכום שנתי השיאה הקרן 13.83%.
שאר קרנות הסחורות שהשיאו תשואה נאה ביולי הן מיטב זהב במקום השני עם 9.71% ולאחריה אדמונד דה-רוטשילד מניות זהב עם 6.46% ביולי, כלל חשיפה לסחורות עם 5.68%, מגדל סחורות עולמיות עד 200% (3.6%), פסגות סחורות מגודרות מט"ח (3.1%), ואקסלנס סחורות – זהב (2.7%).
קרנות נוספות שהשיאו תוצאות טובות ביולי הן הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני עם 3.6%, נאסד"ק כפליים של מגדל שוקי הון עם 3.53%.
הגרועות ביולי
את רשימת הגרועות של יולי פותחת אנליסט הזדמנויות עם תשואה שלילית של 7.8% ולאחריה תטא גמישה לכל מזג אוויר, שממשיכה מומנטום שלילי מהחודשים האחרונים. תטא שולחת נציגה נוספת לרשימה – את תטא All Weather Dollar Fund, קרן שהוקמה במרץ 2011 והשיאה ביולי תשואה של 4.22%-.
3 קרנות ברשימת הגרועות משקיעות באגרות חוב קונצרניות – הלמן אלדובי אג"ח קונצרני (!) (6.68%-), אקסלנס (!) HIGH YIELD ללא מניות (6.3%-), ו-KZI אג"ח! (5.67%-). KZI שלחו נציגה נוספת לרשימת הגרועות את קרן KZI מניות גלובלית עם 5.19%-.
הטובות מתחילת השנה
רשימת הקרנות הטובות מתחילת השנה מורכבת אף היא, בדומה לרשימת הטובות ביולי, רובה מקרנות סחורות וקרנות שמשקיעות באירופה ובסחורות. 5 מהקרנות ברשימת הטובות הן קרנות סחורות, ו-5 מהקרנות משקיעות באירופה או עם חשיפה ליורו.
בין הקרנות הטובות מתחילת השנה נציין את מיטב סחורות שממשיכה להוביל מתחילת השנה עם תשואה של 14.03%%, ועלייה ביולי של 4.62%, זאת לאחר מספר חודשי ירידה בקרן. הקרן הבאה ברשימה היא סימודן קומודיטיס, שהשיאה 13.83% מתחילת השנה ונכנסה לרשימה בזכות תשואה מרשימה ביולי (11.77%).
קרנות סחורות נוספות הן כלל חשיפה לסחורות עם 11.29% מתחילת השנה, מיטב זהב (11.05%), פסגות סחורות מגודרות מט"ח (6.21%).
חמש קרנות המשקיעות באירופה או עם חשיפה ליורו נמצאות ברשימה המובילה מתחילת השנה – מגדל דקלה אירופה במקום החמישי עם תשואה של 8.01%%, אי. בי. אי. אג"ח יורו בינלאומי ! במקום השישי עם 6.23% מתחילת השנה, פסגות אירופה במקום העשירי (5.28%), מנורה מבטחים (!) אג"ח יורו (4.78%), כלל אג"ח יורו (4.67%).
הגרועות מתחילת השנה
במקום הראשון נמצאת מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית עם תשואה שלילית של 23.15%. הקרן ירדה ביולי 1.93%.
למיטב ארבע נציגות ברשימת הגרועות מתחילת השנה – מיטב מניות ת"א-100 פלוס 21.22%- (מקום רביעי, 1.05%- ביולי), מיטב ת"א-25 אגרסיבית 20.48%- (מקום שמיני, 1.13%- ביולי), מיטב ביומד עד 120% עם תשואה של 19.97%- (3.1%- ביולי) ומיטב סל תל דיב 19.93%- (1.93%- ביולי)
להלמן-אלדובי שתי נציגות לא מחמיאות ברשימה – הלמן-אלדובי וייטנאם ומזרח אסיה במקום השלישי עם תשואה שלילית של 21.22% (0.79%- ביולי), ונציגה נוספת במקום שביעי – הלמן-אלדובי הזדמנות עם תשואה שלילית של 20.55% (1.6%- ביולי).
הראל פיא שלחה אף היא שתי נציגות לרשימה – הראל פיא מניות יתר 19.73%- (2.99%- ביולי) ואת הראל פיא ת"א 100 אגרסיבית 19.61%- (1.4%- ביולי).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
