הבעת אמון ברנט איט: ביקושים גבוהים של למעלה מחצי מיליארד שקל בהנפקת אג"ח של החברה

חברת רנט איט הממוקדת בדיור להשכרה ארוכת טווח, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח מסדרה ב' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בסך של כ-506 מיליון שקל, מתוכם תגייס החברה כ-209 מיליון שקל.

בעקבות הביקושים שנרשמו בשלב המוסדי, נקבע מחיר המשקף תשואה של 3.22% צמוד מדד  (תשואה אפקטיבית של כ-3.33% צמוד מדד).

איגרות חוב במסגרת ההנפקה הינן במח"מ של כ-3.87 שנים כאשר קרן איגרת החוב תפרע בתשלום אחד ביום 30 לאוקטובר 2029. איגרות החוב יובטחו בשעבוד מדרגה ראשונה על מתחם מגורים מרכזי בשכונת בוכמן במודיעין. 

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום. 

לפני כשבועיים עדכנה רנט איט כי חתמה יחד עם חברת  מגדל ביטוח ופיננסים, על הסכם לרכישת פרויקט מגורים להשכרה באשדוד. ההסכם נחתם עם חברת רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות, על פיו ירכשו רנט איט ומגדל ביטוח ופיננסים זכויות בפרויקט מגורים ייעודי להשכרה ארוכת טווח, במסגרת יוזמת "דירה להשכיר", הממוקם בשכונת לכיש באשדוד. הפרויקט כולל שמונה בניינים, עם סך של 341 יח"ד, מתוכן 171 יח"ד להשכרה במחיר מפוקח לזכאים ו-170 יח"ד להשכרה במחיר שוק חופשי. בגין חמישה מהבניינים התקבלו תעודות גמר מותנות המאפשרות אכלוס, ובגין שלושת הבניינים הנוספים צפויה להתקבל תעודת גמר עד תחילת מרץ 2026. על פי תנאי ההסכם, לאחר השלמת ההתקשרות (כפוף למספר תנאים מתלים) תחזיק רנט איט ב-25% מזכויות החכירה המהוונות בנכס, מגדל ביטוח ופיננסים תחזיק ב-50% מהזכויות ו-25% מהזכויות יוותרו בידי חברת שבירו. התמורה בגין הזכויות הנרכשות על ידי רנט איט הינה בסך כולל של 147.5 מיליון שקל, והיא תשולם בשני שלבים.

שרון תוסייה כהן מייסד ומנכ"ל רנט איט: "אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בהנפקה המוצלחת ורואים בכך הבעת אמון בחברה, בפעילותה ובתוכניותיה העתידיות. רנט איט פועלת במלוא המרץ ב לקידום תחום הדיור להשכרה ארוכת הטווח".