סקר שביעות הרצון השנתי של לשכת סוכני הביטוח בתחום הפנסיוני - מגדל, כלל, אלטשולר שחם ואיילון מנצחות

בתחום קרנות הפנסיה: חברות הביטוח כלל ומגדל זכו במקום הראשון בקרב החברות בעלות נתח השוק המשמעותי.

בית ההשקעות אלטשולר שחם זכה במקום הראשון בקרב מסלול ברירת המחדל.

בתחום ביטוח החיים: חברות הביטוח מגדל וכלל זכו במקום הראשון בקרב החברות בעלות נתח השוק המשמעותי, ואיילון זכתה במקום הראשון בחברות הביטוח בעלות נתח השוק המצומצם.

מהסקר עולה עוד כי הפרמטר הראשון עבור סוכני הביטוח בבחירת  קרן הפנסיה איתה הם עובדים הינה האטרקטיביות בדמי הניהול עבור לקוחותיהם.

לשכת סוכני הביטוח מפרסמת היום את תוצאות סקר שביעות הרצון השנתי שערכה בקרב 925 סוכנות וסוכני ביטוח חברי הלשכה במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר. הסקר באמצעות שאלון מקוון והוא נערך על ידי מכון "שריד". תוצאות הסקר הוצגו היום (ג') בוועידת לשכת סוכני הביטוח השנתית באילת, על ידי סו"ב מושיק בן פורת המשמש כיו״ר מחוז שרון של הלשכה.

הסקר בחן את שביעות הרצון של הסוכנים מהחברות בתחום קרנות הפנסיה, ביטוחי החיים, ונושאים נוספים המטרידים את ציבור הסוכנים.

הסקר בחן בנפרד חברות בעלות נתח שוק משמעותי בתחום הפנסיה וביטוחי החיים (הפניקס, הראל, מגדל, כלל, ומנורה מבטחים) וחברות בעלות נתח שוק מצומצם (איילון, שומרה, הכשרה, ובתי ההשקעות מיטב, מור, אלטשולר שחם, ואינפיניטי, הפועלים בתחום פנסיה ברירת מחדל).

בקרב החברות בעלות נתח שוק המשמעותי בתחום קרנות הפנסיה:

מגדל וכלל דורגו במשותף מקום הראשון עם ציון של 3.7 מתוך 5, לאחריהן במקום ה-2 הפניקס (3.4), מנורה במקום השלישי עם ציון 3.0.

בקרב החברות המפעילות את קרנות הפנסיה הנבחרות (מסלול ברירת המחדל):

אלטשולר שחם דורגה במקום הראשון (3.3) ולאחריה מיטב (3.1), מור (2.9) והכשרה (3.5).

בקרב החברות בעלות נתח שוק המשמעותי בתחום ביטוחי החיים:

כלל ומגדל דורגו במשותף מקום הראשון עם ציון של 3.7 מתוך 5, לאחריהן במקום ה-2 הראל (3.5), הפניקס במקום השלישי עם ציון 3.2, ומנורה (2.9) במקום האחרון.

בקרב החברות בעלות נתח שוק מצומצם בתחום ביטוחי החיים:

איילון דורגה במקום הראשון (3.6) ולאחריה הכשרה (2.9).

בנוסף, בחן הסקר את שביעות הרצון של הסוכנים מחברות הביטוח בתחום הפנסיוני. הסקר מדד בנפרד את החברות המנהלות קרנות פנסיה, ואת חברות הביטוח המנהלות אפיקי ביטוח חיים וכן את החברות המנהלות את קרנות ברירת המחדל: 61% מהסוכנים אמרו שהם עובדים עם קרן הפנסיה של מגדל נתון שהפך אותה לפופולרית ביותר, 59% מהסוכנים עובדים עם קרן הפנסיה של הראל, 57% עם קרן הפנסיה של כלל, 49% עם קרן הפנסיה של הפניקס, 41% עם קרן הפנסיה של מנורה, 21% עם קרן הפנסיה של מור, 20% עם קרן הפנסיה של מיטב, 19% עם קרן הפנסיה של אלטשולר שחם, ו-3% עם קרן הפנסיה של אינפיניטי. 

במענה על השאלה אם איזה חברות עובדים עם הסוכנים בתחום ביטוחי החיים הגיעה מגדל למקום הראשון עם 68%, הראל במקום השני עם 66%, כלל במקום ה-3 עם 62%, הפניקס במקום ה-4 עם 51%, מנורה עם עם 48%, איילון עם 20%, והכשרה עם 12%.

סוכני הביטוח התבקשו לענות על השאלה מה הכי חשוב בבחירת העבודה עם קרן פנסיה והתפלגות התשובות היתה: דמי ניהול אטרקטיביים ללקוח הגיע למקום ה-1 עם 47% מהסוכנים, במקום ה-2 איכות המוצרים הפנסיוניים והתשואות הפיננסיות עם 42%, במקום ה-3 התפעול היעיל עם 36%, ולאחר מכן תגמול הוגן (30%), מקצועיות צוותי השירות והתמיכה (29%), טיפול איכותי בתביעות (24%), אי תחרות מול שיווק ישיר (20%), ומפקח איכותי (19%).

סוכני הביטוח התבקשו לענות על השאלה מה הכי חשוב בבחירת העבודה עם חברת הביטוח והתפלגות התשובות היתה: מקצועיות צוותי השירות והתמיכה הגיע למקום ה-1 עם 48% מהסוכנים, במקום ה-2 איכות המוצרים והתשואות הפיננסיות עם 46%, במקום ה-3 התפעול היעיל עם 46%, טיפול איכותי בתביעות (40%), תגמול הוגן (38%) מפקח איכותי ודמי ניהול אטרקטיביים (34%), אי תחרות מול שיווק ישיר (29%), חיתום נוח (27%), דיגיטציה, אוטומציה וטכנולוגיה (25%), שקיפות בעמלות(19%), גישה למנהלים (14%), הדרכות מקצועיות (10%).

נושא נוסף שעולה מהסקר, הוא שהתחרות על דמי הניהול נקבעת גם מהאופן בו היצרניות מעניקות הטבות מפליגות למשמרים ולישירים וכמו כן, לקולקטיבים וליועצים. והם אלו שמסמנים את הסמן הקיצוני בדמי הניהול.

מהסקר גם עולה שהסיבה המרכזית לצמצום פעילות עם חברת ביטוח או בית השקעות הוא שירות גרוע לסוכן. כאשר הסקר ביקש מהסוכנים להסביר מדוע צמצמו פעילות, התשובה הניצחת בכל החברות, ובפער עצום, היתה "שירות לא טוב לסוכן" (נע בין 43% ל-71% תלוי בחברה). נושא זה חשוב עבור הסוכנים יותר מחוסר שקיפות בעמלות, עלויות גבוהות או אפילו תחרות ישירה.