גלובל כנפיים ליסינג ממשיכה להגדיל את צי המטוסים עם עסקת ליסינג נוספת

העסקה בהיקף של כ- 25 מיליון דולר, מתוכו תשקיע החברה הון עצמי של כ- 5.7 מיליון דולר עם השלמת העסקה, כאשר ביתרת תקופת החכירה של כארבע שנים צפויים תקבולי דמי חכירה של כ-8.7 מיליון דולר

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג", ת"א: גלכנ; GKL) מקבוצת כנפיים, הפועלת בתחום החכרת המטוסים, הודיעה היום על מכתב כוונות עם חברת ליסינג בינלאומית לרכישת מטוס מסוג בואינג 737-800 (צר גוף) משנת ייצור 2014 המוחכר לחברת תעופה פרטית במזרח אסיה לתקופה המסתיימת ברבעון הרביעי לשנת 2029, יחד עם הסכם החכירה. החוכרת פועלת בשוק ה-Low cost, ובכפוף להשלמת העסקה, הינה לקוח חדש של החברה.

ההיקף הכולל (ברוטו) של עסקת רכישת המטוס (כולל עלויות עסקה) הינו כ- 25 מיליון דולר, כאשר עם השלמת העסקה צפויה החברה להידרש לתשלום נטו של כ- 15.7 מיליון דולר, מתוכו סך של 10 מיליון דולר יועמד לחברה באמצעות הלוואת Recourse מבנק ישראלי, והיתרה בסך של כ- 5.7 מיליון דולר מאמצעיה העצמיים של החברה (הנ"ל כולל פיקדון בסך 0.5 מיליון דולר שכבר העמידה החברה למוכרת בקשר עם העסקה במועד חתימת מכתב הכוונות). יתרת עלות העסקה מורכבת מהפקדות החוכרת כרזרבות לשיפוץ בגין השימוש במטוס בסך מוערך של כ- 8.5 מיליון דולר וסך של כ-0.8 מיליון דולר שהועמד על ידי החוכרת כפיקדון בהתאם להסכם החכירה, אשר יקוזזו ממחיר הרכישה במועד ההשלמה. כמו כן תיטול על עצמה החברה במועד ההשלמה התחייבות להשתתפות נוספת בעבודות תחזוקה במהלך יתרת החכירה, בהיקף של עד כ-5 מיליון דולר.

על פי הסכם החכירה התקבולים הצפויים מדמי החכירה, המשולמים על בסיס חודשי, בגין יתרת תקופת החכירה, עומדים על סך של כ-8.7 מיליון דולר. דמי החכירה ישמשו לפירעון הקרן והריבית של ההלוואה ולתזרים השוטף של החברה.

שיפוץ רכיבים משמעותיים שעיקרם מנועי המטוס: בהתאם לתנאי הסכם החכירה, כמחכירת המטוס ממועד ההשלמה, תהא החברה מחויבת בהשתתפות בעלויות עבודות התחזוקה של הרכיבים המשמעותיים של המטוס בעת ביצוע עבודות אלו במהלך יתרת תקופת החכירה. הנ"ל כולל החזר הפקדות חוכרת שהופקדו כרזרבות לשיפוץ, ובנוסף השתתפות נוספת בעלויות, בהיקף מצטבר שיכול כאמור להגיע עד כ- 5 מיליון דולר (לכלל הרכיבים הרלוונטיים יחדיו). ביחס לכך הוסכם עם הבנק עמו הגיעה החברה להסכמות באשר למימון העסקה, כי בנוסף למימון הראשוני יעמיד לחברה מסגרת אשראי בהיקף מצטבר של 6 מיליון דולר, גם היא בתנאי Recourse, המיועדת למשיכה במועדי השלמת שיפוץ מנועי המטוס הצפוי להתבצע במהלך תקופת החכירה.

סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים ליסינג, מסר: "אנו שמחים להודיע על עסקת רכישה שנייה שמבצעת החברה מתחילת שנת 2025, לאחר מספר שנים בהן לא בצענו עסקאות חדשות לרכישת מטוסים והתמקדנו בייצוב פעילות הליסינג והצי הקיים. עסקה זו, משקפת את מטוסים צרי גוף באמצע החיים (Mid-Life) בהם אנו מתמחים ומגלמת לטעמנו כמובן פוטנציאל תשואה-סיכון הולם. בנוסף, שיפוץ המנועים הצפוי להתבצע במהלך תקופת החכירה אמור לחדש משמעותית את אורך חיי המטוס מעבר לתקופת הסכם החכירה הנוכחי, ויאפשר את המשך ניצולו. כמו כן, העובדה כי מדובר בלקוח חדש, חברת תעופה במזרח אסיה, מקנה לנו פיזור גאוגרפי וחשיפה לשוק התעופה הצומח במזרח אסיה, בנוסף ללקוחותינו באירופה ובמרכז אמריקה. עם יתרות מזומנים משמעותיות, גלובל ליסינג ממוצבת היטב מבחינה פיננסית ועסקית לניצול הזדמנויות נוספות בשוק הליסינג לצד בחינת הזדמנויות עסקיות גם בתחומים נוספים בדגש על תחומים משיקים, תוך מימוש המומחיות והגמישות הפיננסית והניהולית שלנו."

תנאי החזר ההלוואות: מתוך המימון הראשוני בסך 10 מיליון דולר, 5 מיליון דולר ייפרעו כהלוואת בלון עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת החכירה, והיתרה, בסך של 5 מיליון דולר, תיפרע על בסיס חודשי ממועד השלמת העסקה. 5 מיליון דולר מתוך סך של 6 מיליון דולר של המימון שיימשך ממסגרת האשראי ייפרע אף הוא בתום תקופת החכירה, יחד עם הלוואת הבלון מתוך המימון הראשוני, ואילו היתרה (1 מיליון דולר) תיפרע באופן שוטף. ההלוואה (על שני חלקיה) תהא נקובה בדולר ארה"ב ותישא ריבית שנתית מבוססת SOFR חודשי בתוספת מרווח בטווח של 2.0%-3.0%. לחברה תינתן האפשרות לבחור, טרם העמדת המימון הראשוני, האם לקבע את הריבית בגין ההלוואה. במקרה של קיבוע שכזה, שיעור הריבית בפועל בגין כל חלק שנמשך ייקבע במועד המשיכה הרלוונטי. כמו כן, לחברה תינתן זכות לפירעון מוקדם בתנאים מסוימים.

בהתאם להסכמות בין החברה למוכרת, בכוונת הצדדים לפעול להשלמת העסקה בחודש דצמבר 2025 או מועד מאוחר יותר עליו יסכימו הצדדים, ובכל מקרה לא יאוחר מתום חודש פברואר 2026. למועד זה החברה והמוכרת טרם התקשרו בהסכם מכירה מחייב ואין וודאות לחתימת הסכם שכזה או כי העסקה תושלם, כאשר גם קבלת המימון הינה כפופה, כשלב מקדים, לחתימה על הסכם מימון מחייב ואין וודאות כי זה ייחתם. השלמת העסקה, לרבות קבלת המימון מהבנק, כפופה לתנאים מתלים כמקובל בעסקאות מסוג זה, שעיקרם היעדר שינוי מהותי לרעה במצב המטוס עד למועד ההשלמה.