האנשים שמאחורי המספרים

כלל ביטוח ופיננסים יזמה לפורום סוכני הפיננסים מפגש מקצועי ומעמיק עם בכירים מכלל ביטוח ופיננסים בתחומי ההשקעות וחיסכון ארוך הטווח. 

המפגש נועד לשתף בידע של מומחים מכלל ולהעניק הצצה לעולם ההשקעות בחברה, ניתוח של מגמות כלכליות בארץ ובעולם, מידע אודות השקפות השקעה ואפיקים מובילים והכרות עם תהליך קבלת ההחלטות מקרוב, במטרה להמשיך ולחזק את שיתוף הפעולה עם סוכני הביטוח, תוך העשרה וטיפוח של הידע המקצועי שלהם. 

הובילו את המפגש בכירי כלל ביטוח: שלומי תמן, משנה למנכ"ל, מנהל מערך הסוכנים, משה ארנסט, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח, ניר עובדיה, מנהל השקעות עמיתים, אמיר ארגמן, אסטרטג השקעות ראשי, ודורי זרמי, מנהל תחום עמיתים. 

בסיום המפגש אף נערך שיח פתוח ואינטראקטיבי בו הסוכנים שאלו שאלות, והעמיקו בתפיסות ותמהיל ההשקעה של החברה, המניעים את החברה קדימה. 

שלומי תמן, משנה למנכ"ל, מנהל מערך הסוכנים ציין:    

כלל רואה חשיבות רבה בהעשרת הידע של סוכניה ובהשקעה במסלולם המקצועי במטרה להמשיך ולהעניק את השירות הטוב ביותר ללקוחות. אני מאמין כי מפגש כמו זה שערכנו, עם בכירי החברה, העוסקים בתחומי הליבה – השקעות, פיננסים, אסטרטגיה ועוד, מאפשר להנגיש לסוכנים את הראייה והתפיסה העסקית שלנו, כחברה מוסדית מובילה במשק, ובכך להכיר להם את החשיבה מאחורי הביצועים ומהלכי החברה, ולהעמיק את השותפות המקצועית עימם".