השוק שבר שיאים - בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים נרשמו פדיונות - סיכום שבועי

מדדי המניות בתל אביב

סיימו את השבוע במגמה חיובית כאשר מדדי ת"א-35 ות"א-125, עלו בשיעור של כ-3.0%, וכל אחד מהם שבר ארבע פעמים את שיא כל הזמנים. מדד ת"א-90 רשם עלייה בשיעור של כ-3.5%, ושבר את שיא כל הזמנים פעמיים, ומדד SME-60 התחזק בשיעור של כ-3.0%. בנוסף, מדד ת"א בנקים-5 עלה השבוע בכ-3.9% ושבר את שיא כל הזמנים ארבע פעמים, ומדד ת"א-ביטוח עלה השבוע בכ-3.5% ושבר את שיא כל הזמנים שלוש פעמים. העליות נבעו משילוב של פרסום דוחות כספיים חיוביים לרבעון השלישי של שנת 2025, נתונים כלכליים חזקים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן בהשפעת העליות בשוק האמריקאי על רקע סיום השבתת הממשל. בנוסף, סוכנות הדירוג S&P הותירה את דירוג האשראי של ישראל עלA  והעלתה את תחזית הדירוג מ"שלילית" ל"יציבה" בעקבות הפסקת האש בעזה. מחזור המסחר היומי הממוצע בשוק המניות עמד על כ-3.4 מיליארד שקל.

השקל

התחזק השבוע אל מול הדולר בשיעור של כ-1.6% ונסחר ברמה של 3.21 שקל לדולר. התחזקות השקל מגבירה את ההערכות להפחתת ריבית בהחלטת בנק ישראל הצפויה בהמשך החודש.

איגרות החוב

הממשלתיות והקונצרניות נסחרו השבוע במגמה חיובית, כאשר איגרות החוב הממשלתיות לטווחים הארוכים הובילו את העליות.

בקרנות

המחקות נרשמה השבוע מגמה מעורבת - בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים נרשמו מכירות לעומת רכישות בשבוע הקודם, בעוד שבקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נמשכה מגמת הרכישות. בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים נרשמו רכישות בהיקף זניח, לאחר מכירות בשבוע הקודם.

במקביל, בקרנות האקטיביות המשקיעות באג"ח מקומיות, ובקרנות האקטיביות המשקיעות במניות מקומיות, נמשכה מגמת ההזרמות, בדומה לשבוע הקודם. בקרנות הכספיות נרשמו השבוע פדיונות לעומת הזרמות בשבוע הקודם.

תנועות משקיעים בקרנות - גיוס של 600 מיליון שקלים

בקרנות המחקות נרשמה השבוע מגמה מעורבת:

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים

נרשמו מכירות נטו בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל, לעומת רכישות נטו בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים

נרשמו רכישות נטו בהיקף זניח, לעומת מכירות נטו בהיקף של 0.2 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים

נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות הכספיות

נרשמו השבוע פדיונות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל, לעומת הזרמות בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב מקומיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.7 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות מקומיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל בשבוע הקודם. 

מדדי המניות בתל אביב

סיימו את השבוע במגמה חיובית כאשר מדדי ת"א-35 ות"א-125, עלו בשיעור של כ-3.0%, וכל אחד מהם שבר ארבע פעמים את שיא כל הזמנים. מדד ת"א-90 רשם עלייה בשיעור של כ-3.5% ושבר את שיא כל הזמנים פעמיים, ומדד SME-60 התחזק בשיעור של כ-3.0%. בנוסף מדד ת"א בנקים-5 עלה השבוע בכ-3.9% ושבר את שיא כל הזמנים ארבע פעמים, ומדד ת"א-ביטוח עלה השבוע בכ-3.5% ושבר את שיא כל הזמנים שלוש פעמים. העליות נבעו משילוב של פרסום דוחות כספיים חיוביים לרבעון השלישי של שנת 2025, נתונים כלכליים חזקים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - בהם המשך צמיחה בפדיון רשתות השיווק, עלייה בשכר הממוצע ושיפור במדד אמון הצרכנים, וכן בהשפעת העליות בשוק האמריקאי על רקע סיום השבתת הממשל. בנוסף, סוכנות הדירוג S&P הותירה את דירוג האשראי של ישראל עלA  והעלתה את תחזית הדירוג מ"שלילית" ל"יציבה" בעקבות הפסקת האש בעזה. מחזור המסחר היומי הממוצע בשוק המניות עמד על כ-3.4 מיליארד שקל.

מגמה חיובית נרשמה השבוע בבורסות בארה"ב, כאשר מדד ה- Dow Jonesעלה בשיעור של כ-2.9%, מדד ה- S&P 500עלה בשיעור של כ-1.9%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-1.5%.

הבורסות באירופה נסחרו השבוע גם כן במגמה חיובית, כאשר מדד DAX 40 עלה בשיעור של כ-2.7%, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ-1.8%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-3.5%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-3.1%. 

בשוק איגרות החוב - האפיק הממשלתי הצמוד עלה בשיעור של כ-0.4%, והאפיק הלא צמוד עלה בשיעור של כ-0.4%. מדד תל גוב צמודות 15+ הוביל את העליות והוסיף כ-1.3%, ומדד תל גוב-שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-0.9%

מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה בשיעור של כ-0.2%, ומדד איגרות החוב הלא צמודות עלה בשיעור של כ-0.4%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-0.3% ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של כ-0.6%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 3.91%, ירידה בהשוואה לתשואה בשיעור של כ-3.99% בסוף השבוע הקודם. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נותרה השבוע ללא שינוי והיא עומדת על 4.08%.

השקל התחזק השבוע לעומת הדולר בשיעור של כ-1.6% ונסחר ברמה של 3.21 שקל לדולר. התחזקות המטבע המקומי מגבירה את  ההערכות להפחתת ריבית בהחלטת בנק ישראל הצפויה בהמשך החודש.

הנפקות בשוק איגרות החוב 

בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-0.6 מיליארד שקל ב-3 הנפקות לציבור, כמפורט בטבלה שלהלן: