מיטב ברוקראז׳ תהפוך לחברה בת של מיטב טרייד

מיטב טרייד, חבר הבורסה של מיטב בית השקעות, מדווחת כי דירקטוריון החברה אישר התקשרות בהסכם עם בעלת השליטה בחברה, מיטב בית השקעות בע"מ, לרכישת מלוא החזקות מיטב (82.47%) במיטב ברוקראז', כך שעם השלמת העסקה תהפוך מיטב ברוקראז' לחברה בת של החברה.

מיטב ברוקראז' הינה חברה פרטית אשר עוסקת במתן שירותי מסחר וביצוע עסקאות בניירות ערך ישראליים וזרים, שירותי שיווק השקעות, שירותי מחקר ושירותים נלווים ללקוחותיה, שהינם, בין היתר, גופים מוסדיים ולקוחות כשירים אחרים בארץ ובחו"ל.

העסקה תשרת את טובת החברה

לדעת הנהלת מיטב טרייד, "העסקה צפויה לשרת את טובת החברה, שכן היא מהווה הזדמנות עסקית משמעותית ומציעה יתרונות סינרגטיים שיתרמו לשיפור תוצאותיה הכספיות. העסקה משתלבת עם תכנית העבודה האסטרטגית של החברה ותומכת במטרה לייצר מנועי צמיחה חדשים. בנוסף, להערכת החברה החיבור בין שתי הפעילויות צפוי לתרום לתוצאות החברה ולייצר ערך מוסף לבעלי המניות".

ההתקשרות בהסכם כפופה עוד לאישור דירקטוריון מיטב וכי בנוסף כפופה השלמת העסקה להתקיימות תנאים מתלים ובכללם אישור האסיפה הכללית של החברה.

הסכם הרכישה קובע כי כל צד ישפה את הצד השני בגין נזקים הנובעים מהפרת מצגים או התחייבויות מהותיות, חבויות מס שלא הופרשו ותביעות שמקורן בתקופה שלפני השלמת העסקה. השיפוי יבוצע באמצעות התאמת יחס ההחלפה, חילוט או הקצאת מניות, או תשלום במזומן. תקופת השיפוי היא לרוב 24 חודשים, עם חריגים למצגים מסוימים (עד 36 חודשים או עד תום תקופת ההתיישנות.) במסגרת ההסכם נקבעה רצפת שיפוי של 2% משווי מיטב ברוקראז' במועד ההשלמה וכן, תקרת שיפוי של עד 20% משווי מיטב ברוקראז' במועד ההשלמה, למעט חריגים לשיפוי מלא עבור חבויות מס, יכול שיתבצע במניות או במזומן, תבוצע בין הצדדים אחת לשנה.