ביטוחי מנהלים באוקטובר – הראל מנצחים ב-4 מתוך 5 המסלולים

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

סיכום אוקטובר בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. הראל בחודש חזק עם ניצחון ב-2 מתוך 3 המסלולים תלויי גיל, וגם בקרן י' ובמסלול הכללי.
2. פער של כמעט 20% בתשואה ל-5 בין מקום ראשון לאחרון במסלול עד גיל 50.
3. פער של כ-10% בתשואה ל-5 שנים בין מקום ראשון לאחרון במסלול בין 50 ל-60.
4. החודש לא הועברו נתוני התשואה במסלולים תלויי גיל של הפניקס, שבחודש שעבר הובילו בתשואות בטווחים הארוכים, כך שיתכן שהמיקומים היו משתנים עם נתונים אלה.

תשואות בקרן י' – איילון מובילים בטווחים הבינוניים

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.41% לעומת 2.05% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 1.2% (הכשרה) ל-1.61% (הראל). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 12.79%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-16.21%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-36.63%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-59.01%.

הראל מנצחים החודש עם תשואה של 1.61%, אחריהם הפניקס עם 1.6%. איילון (1.3% החודש) מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה (15.72%), שנה אחרונה (19.53%) ו-3 שנים (41.72%). הפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 67.24%.
 

תשואות מסלול כללי – כלל מובילים ל-5 שנים

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 1.44% לעומת 2% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.35% (איילון) ל-1.62% (הראל). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 12.68%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-15.94%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-36.43%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-55.83%.

הראל מנצחים במסלול עם 1.62%, כלל במקום שני עם 1.45%. איילון (1.35% החודש) מובילים גם כאן במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה (15.42%), בשנה האחרונה (19.11%), וב-3 השנים האחרונות (40.92%). הפניקס (1.44% החודש) עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 62.71%.
 

מסלולים תלויי גיל – הראל מובילים ב-2 מתוך 3 המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.51%. מגדל מנצחים החודש עם 1.69%. הראל מקום שני עם 1.68%. איילון (1.4% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה אחרונה, ועברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון הפניקס שעדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.42%. הראל מנצחים גם במסלול זה עם 1.6%. איילון (1.32% החודש) מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה ו-3 שנים. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 54.53%.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.1%. הראל מנצחים במסלול עם 1.22%. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה. מגדל מובילים בתשואה ל-3. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול שבעצם מובילים בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה, 3 שנים ו-5 שנים, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית.
 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
 

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]