נקסטייג׳ מתקשרת עם בעלי השליטה בהסכם להזרמת הון בהיקף של עד 12 מיליון שקלים לחיזוק מבנה ההון

חברת נקסטייג' תראפיוטיקס מודיעה כי התקשרה עם בעלי השליטה בהסכם הלוואה כהלוואה מזכה, ללא ריבית או בטחונות, בהיקף של בין 1.25 מיליון ש"ח עד 12 מיליון ש"ח, בהתאם לשיקול דעתם של בעלי השליטה. תשלום ראשון בסך של 1.25 מיליון ש"ח כבר התקבל בחברה. במקביל להסכם הלוואה מול החברה ועל מנת לאפשר את העמדת ההלוואה, בעלי השליטה התקשרו בהסכם למכירת המניות המוחזקות על ידם נכון למועד זה, תוך מתן התחייבות להעמיד את כלל התמורה שיקבלו בגין מכירת המניות כאמור כהלוואה מזכה לחברה, עם אופציה לחברה להמיר את ההלוואה למניות במחיר שוק.

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, ניתן יהיה להמיר את ההלוואה למניות נקסטייג' לפי  מחיר של 80 אגורות למניה, המשקף מחיר שוק במועד המסחר האחרון במניה. בכפוף לקבלת כלל כספי ההלוואה חברה תהייה נקייה מהתחייבויות מיידיות, בעלת יכולות ונכסים טכנולוגיים ייחודיים.

המהלך יספק לנקסטייג' את המשאבים הנדרשים לניקוי כל ההתחייבויות המיידיות של החברה, פרסום הדוחות הכספיים ולחזרה למסחר פעיל בבורסה. בנוסף, להערכת החברה, כספי הלוואה, ככל שיועמדו במלואם,  יאפשרו לנקסטייג' לקדם את פרויקטים הפיתוח הקיימים בחברה השלמת עסקת המיזוג עם עיינה פארמה ו־Lipocure. שתי החברות הן בעלות נכסים משמעותיים ומומחיות עמוקה בננוטכנולוגיה והמהלך צפוי להעמיק באופן משמעותי את פורטפוליו הפיתוח של החברה ולהרחיב מהותית את זרוע השירותים של  Nextage. ככל ותושלם העסקה עם עיינה פארמה, היא צפויה להוסיף לחברה נכסים תרופתיים בשלים, כולל תיק תרופה רשום ב־FDA, לחזק את מערך הפיתוח הקליני ולהגדיל את פוטנציאל המסחור בשוקי פארמה מתקדמים. בכך, המהלך משתלב באופן טבעי באסטרטגיה של נקסטייג' להעמיק את ההתמחות שלה בננו־רפואה ולבנות בסיס רחב ומבוסס לפעילות עתידית.

אורנה דריזין מנכ"לית נקסטייג׳:

“מדובר במהלך המזרים לחברה משאבים חיוניים ומאפשר לה להמשיך קדימה בפוקוס מלא. הזרמת כל התמורה שתתקבל על ידנו, בעלי השליטה, בגין מכירת המניות חזרה לחברה שניתנת להמרה במחיר של 80 אגורות למניה, מחיר הגבוה מהמחיר בו אנו מוכרים את המניות, היא ביטוי לאמון עמוק שלנו בעלי השליטה בפעילות ובפוטנציאל העתידי של החברה. למעשה באמצעות מהלך זה, החברה מגייסת הון לחברה בדילול משמעותי של בעלי השליטה ולא של כלל הציבור. אנחנו פועלים לפרסום הדוחות ולחזרה למסחר, לצד המשך פיתוח הפעילות בתחומי הננו־חלקיקים.

אנחנו ממשיכים לקדם את השלמת העסקה עם עיינה פארמה ו־Lipocure, עסקה שיש לה סינרגיה ברורה עם תחומי ההתמחות שלנו ושיש לה פוטנציאל להגדיל את יכולות הפיתוח והמסחור של החברה. אנו פועלים להפוך את נקסטייג' לשחקן משמעותי בתחומי הננו־טכנולוגיה הרפואית, תוך התבססות על הניסיון והיכולות שכבר קיימות בחברה.”