אלקטריאון חתמה על מזכר הבנות לרכישת המתחרה העיקרית שלה בתחום הטעינה האלחוטית בארה"ב

InductEV, המתחרה העיקרית של אלקטריאון בארה״ב, מפתחת מערכות טעינה סטטיות בהספקים גבוהים שהותקנו במעל 250 כלי רכב מסחריים, הפועלים במגוון רשויות תחבורה בארה"ב;

InductEV מחזיקה בתיק קניין רוחני הכולל מעל ל-140 פטנטים רשומים ו-120 בקשות פטנט;

מתווה העסקה שמתגבש כולל רכישת מלוא מניותיה של חברה חדשה שתוקם ותקבל לתוכה את עיקר נכסי InductEV, ובנוסף, בעלי המניות של  InductEV ישקיעו סכום כולל של 6 מיליון דולר ישירות באלקטריאון;

בתמורה לעסקה, יקבלו בעלי המניות של InductEV 4.1% ממניות אלקטריאון;

כחלק ממתווה העסקה אלקטריאון תפעל לגיוס הון נוסף באמצעות הקצאה פרטית של עד כ-60 מיליון ש"ח;

השלמת העסקה כפופה, להשלמת בדיקת נאותות ולחתימה על הסכמים מחייבים, ולהתקיימותם של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מסוג זה.

אלקטריאון וירלס בע"מ (ת"א: אלוס) המובילה העולמית בפיתוח והתקנת מערכות טעינה אלחוטיות לרכבים חשמליים, מודיעה כי חתמה על מזכר הבנות מול בעלי המניות המרכזיים של חברת .InductEV, Inc – חברה אמריקאית פרטית, אשר פיתחה מוצר לטעינה אלחוטית סטטית, אולטרה-מהירה, לציי רכב, אוטובוסים וכלי רכב תעשייתיים חשמליים, אשר נמכר בפרויקטים מסחריים רבים בארצות הברית. מזכר ההבנות מעגן את כוונת הצדדים להשלים עסקה לרכישת מלוא מניותיו של תאגיד אמריקאי חדש שיהיה בבעלות בעלי המניות, ויוקם על מנת לקלוט לתוכו את עיקר נכסיה של InductEV בסיום הליך ה-ABC שעברה. חברת היעד תירכש כשהיא נקייה מחובות, התחייבויות או שעבודים הקשורים בפעילותה של InductEV. 

מתווה העסקה, כפי שבא לידי ביטוי במזכר ההבנות, הוא העברת 100% ממניות חברת היעד לידי אלקטריאון, ובתמורה תקצה אלקטריאון לבעלי מניות חברת היעד מניות רגילות של החברה. נוסף על כך, וכתנאי לחתימה על הסכם מחייב, בעלי המניות ישקיעו באלקטריאון סכום כולל של 6 מיליון דולר ארה״ב, כך שבעבור 100% מניות חברת היעד וההשקעה באלקטריאון, יהיו בעלי המניות זכאים להחזיק מניות בחברה, המהוות כ־4.1% מהון מניותיה במועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד נקבע במזכר ההבנות כי ההשקעה באלקטריאון תופקד בנאמנות ותשוחרר בהדרגה לאלקטריאון במהלך חצי שנה ממועד החתימה על ההסכם המחייב, בכפוף להקצאה מדורגת של המניות המוקצות לבעלי המניות, וכי לצורך השלמת ההעסקה תישמר תקופת No Shop מחייבת של כ-120 ימים. 

למיטב ידיעת החברה, InductEV היא חברה אמריקאית מבוססת ובעלת ניסיון רב בתחום הטעינה האלחוטית לכלי רכב חשמליים. החברה פועלת בעיקר בצפון אמריקה ומחזיקה בבסיס לקוחות מסחרי הכולל ציי תחבורה ציבורית, רכבי תעשייה ורובוטיקה אוטונומית. InductEV מפתחת מערכות טעינה סטטיות בהספקים גבוהים, העומדות בתקני Buy America ו-Built America, שהותקנו עד כה בלמעלה מ-250 כלי רכב מסחריים הפועלים בשירות פעיל ב-16 רשויות תחבורה בארצות הברית.

מעבר לפעילותה בתחום התחבורה הציבורית, InductEV מספקת פתרונות טעינה אלחוטית לרכבים כבדים הפועלים בנמלי יבשה ונמלי ים, לרבות פרויקטים בנמלים מרכזיים, ומקיימת שיתופי פעולה עם יצרניות רכב (OEMs) שונות. החברה מחזיקה בתיק קניין רוחני משמעותי הכולל למעלה מ-140 פטנטים רשומים ולמעלה מ-120 בקשות פטנט, המשלימים את תיק הפטנטים הרחב של אלקטריאון ומדגישים את הפוטנציאל הסינרגטי שבין שתי החברות.

מזכר ההבנות נחתם לאחר שהחברה קיימה הליך בדיקת נאותות ראשוני בקשר עם נכסיה של InductEV, ולאור היכרות רבת שנים עם פעילותה המסחרית הענפה שלInductEV  בארצות הברית. בהמשך לחתימה על מזכר ההבנות, צפויים הצדדים להיכנס להליך בדיקת נאותות מעמיק ואינטנסיבי, במטרה להגיע לחתימה על הסכם מחייב בין הצדדים בתוך מספר שבועות. 

בד בבד עם קידום בדיקת הנאותות וכחלק ממתווה העסקה, תפעל החברה לגיוס הון באמצעות הקצאה פרטית, בהיקף של עד כ-60 מיליון ש"ח, וזאת כדי להבטיח את מימוש תוכנית המיקוד העסקי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, ולתמוך בהשגת הפוטנציאל הנובע משילוב היכולות והנכסים של שתי החברות.

החברה צופה כי מהלך זה יהווה הזדמנות אסטרטגית משמעותית למיצוב החברה כשחקנית המובילה בעולם בתחום הטעינה האלחוטית לרכב חשמלי: one-stop-shop לצרכי טעינה שונים, לכלי רכב חשמליים מגוונים וליצרניות רכב מרכזיות, ולתרחישי טעינה מגוונים. שילוב הידע, הניסיון והלקוחות של InductEV עם מערכת הטעינה הדינאמית והסטטית של אלקטריאון, צפוי, לכשיושלם, להרחיב באופן ניכר את סל המוצרים של החברה, כך שבסופו החברה תדע להציע פתרון טעינה סטטי לטעינה איטית ולטעינה אולטרה-מהירה, ופתרון טעינה דינאמי מוכח ועצמתי. החברה מעריכה כי החיבור בין שתי החברות ייצור סינרגיה טכנולוגית ומסחרית שתאפשר לה להרחיב את פעילותה בשוק האמריקאי ובשווקים הנוספים בהם היא פועלת, להעמיק את הקשרים עם לקוחות קיימים ולהאיץ חדירה לשווקים חדשים. 

העסקה מהווה ביטוי לתכנית המיקוד האסטרטגי של אלקטריאון, המתמקדת בשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה ובמוצרים בשלים למסחור, והיא משתלבת באופן הדוק בתוכניתה להרחבת הפעילות הגלובלית, בדגש על השוק האמריקאי. מעבר לערך הסינרגטי המיידי הצפוי מאיחוד הפעילויות, אלקטריאון רואה במהלך זה צעד משמעותי בביסוס מעמדה כחברה בינלאומית המובילה את תחום הטעינה האלחוטית לרכבים חשמליים, תוך חיזוק נוכחותה בשרשרת הערך של תעשיית הרכב החשמלי. 

לדברי אורן עזר, יו"ר ומנכ"ל אלקטריאון, ״אנו פועלים יחד עם InductEV, ליצירתה של חברה גלובלית'One-Stop-Shop'  שאין דומה לה בשוק – חברה  המציעה פתרון לכל תרחיש טעינה, לכל סוגי הלקוחות והרכבים. אנו רואים בצעד הזה כמהלך מכונן עבור אלקטריאון ועבור שוק הטעינה האלחוטית הגלובלי כולו.InductEV  היא מובילת השוק האמריקאי בטעינה סטטית אולטרה-מהירה, ואלקטריאון היא החברה המובילה בעולם בטעינה דינמית, ובעלת מוצר אמין ומבוסס. זוהי עסקה שתביא לסינרגיה בין הטכנולוגיות, יכולות הייצור, השותפים האסטרטגיים והלקוחות של שתי החברות – וההשקעה של בעלי המניות של InductEV  באלקטריאון מהווה הבעת אמון אדירה בחזון המשותף שלנו."

לגרף אלקטריאון לחצו כאן

21 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.98 מיליון באלקטריאון
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלקטריאון. לרשימה המלאה