שני מגזרים ושתי מניות: מה הגרפים אומרים עכשיו

כשיש כל כך הרבה תנודות בשוק, אפשר להשתמש בממוצעים נעים פשוטים (SMA) ובסטיית התכנסות ממוצעת נעה (MACD) כדי לאתר הזדמנויות במניות, אג"ח ונכסים אחרים. אפשר גם להסתמך על זה כדי להחליט היכן לקבוע את עצירת ההפסדים במקרה שדברים לא הולכים כמצופה. אז שווה לבדוק לאן האסטרטגיה הזו מכוונת אותנו עכשיו, אחרי הזיגזגים האחרונים של השוק.

איפה הדברים עומדים עם מדד  S&P 500

מדד S&P 500 נמצא במגמת עלייה מאז אפריל ולא נסגר מתחת לממוצע הנע של 50 יום (הקו הכחול) גם כשהוא שבר מעט את הממוצע, הוא התאושש כל פעם מחדש. רק ביומים האחרונים הוא ירד מתחת ל-ממוצע נע פשוט של 50 יום. בנוסף, מדד MACD (העמודות האדומות התחתונות בהיסטוגרמה) עדיין נותן אות של מכירה, אז יש סיכוי ממשי להמשך ירידות כלפי מטה לפחות לעבר ממוצע נע 100 (קו ירוק).
 

מדד מדד S&P 500  באינטרוול יומי מאת TradingView

בנוסף, יש שני אירועים מרכזיים שעשויים בהחלט להזיז את השוק. ראשית, אנבידיה תפרסם את עדכון הדוחות הרבעוניים שלה הלילה לאחר סגירת השוק.למעקב (יום רביעי). יש ציפיות מאד גבוהות ממנה (לא סתם השוק מתנדנד בין רמות תמיכה להתנגדות) והדוח הזה עשוי לתת את הטון עבור מגזר הטכנולוגיה. שנית, הפד יפרסם הודעת ריבית באמצע דצמבר. והדיבורים האחרונים על כך שיש סבירות נמוכה להורדת ריבית גורמים לשוק המניות להתנהג בעגמומיות.

ובכל זאת, יש מגזרים ומניות שמחזיקות מעמד עם ביצועים טובים

כדי למצוא רעיונות למניות מעניינות. נעשתה סריקה של כל 11 המגזרים בהתאם לאסטרטגיה הנ"ל, והסיבה לכך היא שמגמות של סקטורים ותעשיות מסבירות יותר מ־40% מהתנועות של מניות בשווקים מפותחים. כלומר, אם סקטור מסוים חם, סביר להניח שכמה חברות בתוכו הן אלה שמייצרות את הביצועים הטובים. ונראה שיש כרגע שני מגזרים ושתי חברות שנראים דיי טוב.

1. מגזר התשתיות (טיקר: XLU)

תעודת הSPDR  של מגזר התשתיות מחזיקה מעמד מעל ממוצע 50 הימים, מה ששומר על התחזית לטווח הבינוני. עם זאת, אמנם היא עדיין לא חזרה מעל מדד 21 הימים אך מדד MACD רומז על עלייה אפשרית. לכן לא כדאי לפסול את אפשרות לשקול לקנות את XLU.  

2. מגזר האנרגיה (טיקר: XLE)

מגזר זה היה בטווח מוגבל כל השנה, סוג של חוסר פעילות מאז יוני, אבל הוא למעשה אחד המגזרים הבודדים שנסחרים מעל הממוצעים הנעים של 21, 50 ו-100 יום. כדי לעלות הרבה יותר ולשבור את השיאים החדשים של 52 שבועות, סביר להניח שנצטרך לראות את מחיר הנפט מזנק. אז שווה לשקול לקנות את המגזר הזה. מבחינת מניות, ההחזקות הגדולות ביותר של תעודת הסל הזו הן ExxonMobil Chevron  ו-.ConocoPhillips.
 

XLE באינטרוול יומי, נסחר מעל כל הממוצעים הנעים.

שתי מניות בולטות 

ברקשייר האת'ווי, במגזר הפיננסי

המגזר נסחר בטווח צר מאז מאי, והמחירים כמעט ולא זזים למעלה או למטה. אך ברקשייר האת'ווי  (טיקר: BRK.B) ג'יי.פי. מורגן (טיקר:JPM)  וויזה (טיקר:V) הן שלוש החברות הגדולות ביותר במגזר שיש להן ביצועים יפים. ברקשייר האת'ווי היא הבולטת מבין כולן. היא בדיוק פרצה את כל הממוצעים הנעים ויש לה איתות חיובי מהאינדיקטור  MACD. בנוסף, יש לחברה המון מזומנים במאזן, והיא עשויה להרוויח אם משקיעים יחפשו מניות שאינן טכנולוגיה. לכן שווה לשקול קניה.
 

מניית ברקשייר האת'ווי באינטרוול יומי. נסחרת מעל כל שלושת הממוצעים הנעים הפשוטים 21,50,100.

ג'ונסון אנד ג'ונסון, בתחום הבריאות

המגזר זה קפץ כלפי מעלה בשבוע האחרון, ועבר לשיאים של השנה שעברה. יש פחות דאגות רגולטוריות, ומשקיעים פונים לכיוון מניות הגנתיות יותר. מבחינה טכנית, נראה שמניית ג'ונסון אנד ג'ונסון (טיקר:JNJ) נמצאת מעט באיזור של קניית יתר, כך שבטווח הקרוב היא עשויה לרדת מעט מכאן.

מגזר הבריאות מראה סימנים של התאוששות חזקה. הדבר הבא שכדאי לעקוב אחריו הוא הממוצע הנע של 200 יום (הקו האדום בגרף למטה). המגזר נראה מעט מתוח יתר על המידה בטווח הקצר, אך תנועת המחירים הייתה חיובית, והוא עשוי לעלות. למרות שזה עשוי להיות מפתה להמר על עלייה במגזר זה, הגרף מצביע על כך שעדיף לחכות לירידה שתאפשר כניסה במחיר נוח יותר. אך בכל הקשור למניית ג'ונסון אנד ג'ונסון, היא סימנה לשיא חדש, עם ביצועים יחסיים חזקים ויש לה גם איתות קנייה של MACD. לכן שווה בדיקה.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה וכמו כן, הכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים.
 

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]