יורם מנחם מנכל אקסלנס קופות גמל
אדם כהן
27/09/2011
נתוני התשואות החודשיות של קופות הגמל וההשתלמות עלו באתר פאנדר גמל אתמול. מתוך הנתונים עולה כי חודש אוגוסט היה חודש קשה עבור המשקיעים בקופות הגמל עם ירידות ממוצעות של כ 3%. ואולם יש קרנות שעלו יפה מאוד ואלו הן קרנות מסלוליות המושקעות במט"ח.
להלן 10 הקופות הטובות ביותר באוגוסט:
| מקום | שם קופת הגמל | תשואה חודשית | שנה | |
| 1 | אקסלנס אופיר פלטיניום | 4.32% | -5.53% | |
| 2 | אקסלנס שחקים שקלי | 4.26% | 4.99% | 3.64% |
| 3 | ישיר מרום מט"ח | 4.22% | 0% | 0% |
| 4 | אקסלנס עדי מט"חי | 4.12% | 1.04% | -5.53% |
| 5 | הראל מרכזית לפיצויים-מט"ח | 4.08% | 2.43% | -4.06% |
| 6 | אשכולות מט"ח | 3.93% | 5.14% | 0.02% |
| 7 | אקסלנס משכית מט"ח טווח קצר | 3.74% | 1.16% | -5.01% |
| 8 | אקסלנס משכית מט"חי | 3.70% | 0.42% | -6.03% |
| 9 | אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר | 3.63% | 1.54% | -4.59% |
| 10 | פסגות סגנון גמל מט"ח | 3.45% | 4.74% | -1.23% |
ברשימה נמצאת באופן מפתיע גם הקופה "אקסלנס שחקים שקלי" - הקרן הינה קרן שקלית, בבדיקה שביצע כתב פאנדר עם יורם מנחם, מנכ"ל אקסלנס גמל ופנסיה,נמסר כי אכן התשואה המופיעה היא התשואה של הקופה. התשואה הגבוה בקופה נובעת, לדברי מנחם, מכך שמדובר בקופה קטנה יחסית, אשר עיקר נכסיה מושקעים באג"ח מדינה שקלי, במח"מ ארוך. לדבריו, המח"מ הארוך הוא שיצר את התשואה הגבוהה בקרן".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
