הצלחה בשוק החוב: קרדן נדל״ן גייסה 208 מיליון שקל בהנפקת אג״ח

חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, בשליטת קרדן ישראל ובניהולו של עמוס דאבוש, השלימה בהצלחה הנפקת איגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ו'. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-208 מיליון שקל, זאת בהמשך לביקושים גבוהים בהיקף של מעל 456 מיליון שקל שנרשמו בשלב המוסדי. תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב ולפיתוח והרחבת פעילות החברה. 

בעקבות הביקושים הגבוהים נקבע המחיר בהנפקה על 103.8 אג' לכל ע.נ, המשקף תשואה של 5.23% (לפני הוצאות הנפקה ולאחר עמלת התחייבות מוקדמת) ומגלם מרווח של כ-1.48 על אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית במח"מ של כ-3.45 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2030. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג A3.il עם אופק יציב וללא בטוחות. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ולצידם אי.בי.אי חיתום והאנטר קפיטל חיתום.

החברה נערכת להרחבת פעילות - לחברה מלאי זמין של כ-530 יחידות לשיווק, לאחר שברבעון האחרון יצאה החברה לשיווק עם פרויקט הולילנד בירושלים (שלב ב'), שכולל הקמה של 144 יחידות דיור. 

עד סוף שנת 2026, צפויה החברה להתחיל בהקמתם של כ-2,300 יחידות דיור בשמונה פרויקטים שונים בפריסה ארצית, ביניהם פרויקט הכולל 538 יחידות דיור בחולון, פרויקט להקמה של 448 יחידות דיור בקרית גת, ועוד.

עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההשתתפות בהנפקה ורואים בהיענות הגבוהה ובמחיר שנקבע הבעת אמון בחוסנה של החברה ובאסטרטגיה שלה. תמורת ההנפקה תתמוך בגמישות הפיננסית של החברה ובתוכניותיה להרחיב את פעילותה בצורה משמעותית בשנים הבאות, כאשר עד סוף שנת 2026, צפויה החברה להתחיל בהקמתם של כ-2,300 יחידות דיור בשמונה פרויקטים שונים בפריסה ארצית".