גיא פרופר, צילום: לירון מולדובן
מיכאל לוי
04/12/2025
בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-700 מיליון שקל; כספי ההנפקה יוזרמו לקופת החברה.
בין המשתתפים בהנפקה נמנות חברות ביטוח, גופי גמל ופנסיה ומשקיעים מובילים נוספים.
קבוצת סוגת, שבשליטת קרן פורטיסימו ושהינה חברת מוצרי מזון מהמובילות בישראל, השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-700 מיליון שקל, ולאור הביקושים הגדילה בכ-20% את היקף הגיוס לכ-360 מיליון שקל, כנגד הנפקה של כ-29% ממניותיה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-1.2 מיליארד שקל לאחר הכסף, ומלוא תמורת ההנפקה תוזרם לקופת החברה. בין המשתתפים בהנפקה נמנות חברות ביטוח, גופי גמל ופנסיה ומשקיעים מובילים נוספים.
את ההנפקה הובילה חברת ווליו בייס חיתום, בניהולם של אמיר נחום ומורן נחשוני, בליווי של עו"ד יאיר שילוני ממשרד גורניצקי ושות'.
קבוצת סוגת הינה חברה ותיקה ומובילה לייצור, שיווק והפצה של מוצרי מזון, שהם חלק בלתי נפרד מכל מטבח בישראל מאז שנות ה-50 של המאה הקודמת. בחברה מועסקים כ-460 עובדים, והיא מונה 6 מפעלי יצור בפריסה ארצית ומרכז לוגיסטי להפצת מוצרי הקבוצה. בשנים האחרונות ביצעה הקבוצה שורה של רכישות ומיזוגים בתחום המזון, וכיום היא בעלת מותגים מובילים, ביניהם: "סוגת", "מלח הארץ", "עץ הזית", "טחינת אל ארד", "תבליני פרג" ועוד.
מבחינת תוצאותיה הכספיות, קבוצת סוגת סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 עם הכנסות של כ-716.2 מיליון שקל, ועם עלייה ב-EBITDA המתואמת לכ-84.4 מיליון שקל, נתון המהווה גידול של כ-15% לעומת כ-73.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המתואם בתקופה גדל בכ-35% לכ-46.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-34.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024.
על פי תקציב הקבוצה, הכנסותיה בשנת 2026 יצמחו לכ-977 מיליון שקל, ועם עלייה ב-EBITDA המתואמת לכ-129 מיליון שקל וברווח הנקי המתואם לכ-72.3 מיליון שקל.
גיא פרופר, מנכ"ל קבוצת סוגת: "סוגת מסמנת היום אבן דרך מרכזית בדרכה כחברה מובילה בשוק מוצרי המזון בישראל. ההנפקה מחזקת את יכולותינו להרחיב את הפעילות בקטגוריות הליבה שלנו, ולמנף את עוצמת המותגים, אתרי הייצור ברחבי הארץ ואת המערך הלוגיסטי המתקדם של הקבוצה. אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון, ורואים בכך חיזוק ברור לאסטרטגיית הצמיחה של סוגת ולפוטנציאל העסקי המשמעותי שלנו לשנים הקרובות."
