הנפקה ראשונה של אגרת חוב לכיסוי סיכוני רעידת אדמה שמונפקת בחסות מבטח ישראלי

מגדל ביטוח ופיננסים הודיעה היום (ראשון) כי Turris Re Ltd השלימה גיוס הון בסך 100 מיליון דולר, בהנפקת אגרת החוב הראשונה בישראל לסיכוני רעידת אדמה (Catastrophe Bond). זוהי הנפקה ראשונה מסוג "Cat  Bond" שמונפקת בחסות מבטח ישראלי ומהווה פריצת דרך הן עבור החברה והן עבור מדינת ישראל. 

האודן רי, באמצעות Howden Capital markets and Advisory, שימשה כחברת החיתום הבלעדית בעסקה.  

כל חברות הביטוח במדינת ישראל מגינות על עצמן, כנגד התרחשות אירוע רעידת אדמה, באמצעות העברת חלק מהסיכון לגופים פיננסיים המתמחים בכך בחו"ל הנקראים מבטחי משנה. עם זאת, בשני העשורים האחרונים התפתח בעולם שוק נוסף לסיכוני קטסטרופה. משקיעים מתוחכמים שמחפשים השקעות שאינן בקורלציה עם שוקי ההון הרגילים החלו להזרים הון חדש לתחום זה, באמצעות איגוח הסיכון, כאשר עד עתה מרבית השוק הזה היה מרוכז בעיקר בארצות הברית. באמצעות שימוש בכלי האיגוח, הצליחה מגדל להרחיב משמעותית את היצע ההון שעומד לרשותה לתמיכה בסיכון רעידת האדמה. 

רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, מדגיש כי ציון דרך זה אינו רק הישג פיננסי, אלא פריצת דרך אסטרטגית הממצבת את מגדל כחלוצה בהבאת פתרונות סיכון חדשניים מבוססי שוק הון לישראל, וביצירת הזדמנויות למשקיעים גלובליים. אגסי ציין כי "השלמת העסקה של Turris Re Ltd. היא רגע היסטורי: עבור מגדל ועבור שוק הביטוח בישראל . אנו גאים להיות החברה הישראלית הראשונה שנכנסת לשוק ה- Insurance linked securities הגלובלי בסדר גודל כזה, ולהמחיש כיצד שוקי ההון יכולים למלא תפקיד משמעותי בשוק ביטוח המשנה של ישראל. ההנפקה מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה ארוכת הטווח של מגדל להרחבת פלטפורמות העברת הסיכונים שלה, גיוון מקורות ההון ובניית מערכות יחסים עם קהילת משקיעי ה- ILS הגלובלית. ברצוני להודות לחטיבת ביטוח כללי שהובילה את הגיוס".

אדוה שלנגר מאירי, מנהלת חטיבת ביטוח כללי במגדל ביטוח ופיננסים, הוסיפה: "אנחנו פועלים  כדי להבטיח למבוטחינו רשת ביטחון חזקה בתרחישים שונים, בוודאי באירועי קיצון כמו רעידת אדמה. המעבר ממודל קלאסי של ביטוח משנה לשימוש בכלי איגוח מתקדמים (ILS), מעניק למגדל שכבת הגנה נוספת ובלתי תלויה. אנו גאים להיות הראשונים בישראל שפורצים את הדרך ומביאים סטנדרטים בינלאומיים לניהול סיכונים בתחום זה".

מהאודן רי נמסר: "הייתה לנו הזכות ללוות את מגדל בעסקה. השלמת הגיוס לאגרת חוב זו מדגישה את המחויבות של מגדל לחדשנות פיננסית, להובלת השוק ולחוסן לטווח ארוך, וקובעת תקדים חשוב למוסדות ישראליים המבקשים לגשת לפתרונות הון אלטרנטיביים".