הודעה למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עדכון רשימת הכותרות המאפיינות

החל מיום 31 בדצמבר 2007 מתפרסמים נתונים אודות קרנות הנאמנות במתכונת שנקבעה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח- 2007, תוך סיווגן תחת כותרות מאפיינות על פי רשימת הכותרות המאפיינות שגובשה על ידי סגל הרשות (להלן – רשימת הכותרות המאפיינות).

סמכות הרשות לקבוע את רשימת הכותרות המאפיינות תחתן מסווגות הקרנות ולעדכנה מעת לעת, נקבעה בסעיף 73(ג1)(2) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, שזו לשונו:

"שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטים שייכללו בפרסום כאמור בפסקה (1) ולגבי מתכונת הפרסום, וכן רשאי הוא לקבוע כי הקרנות יסווגו בפרסום בהתאם לכותרות מאפיינות, לרבות כותרות מאפיינות מתוך רשימת כותרות מאפיינות שתקבע הרשות מעת לעת."

בעבר, עשתה הרשות שימוש בסמכותה ועדכנה את רשימת הכותרות המאפיינות במועדים שונים, המופיעים באתר הרשות בכתובת www.isa.gov.il .

בתיקון זה, תעודכן רשימת הכותרות המאפיינות של הקרנות האקטיביות החל מיום 01/03/2026 באופן שתחת כותרת על "קרן כספית" תתווסף כותרת ראשית "כספית מתחדשת" ותחתיה כותרות משניות "שבועי", "חודשי", "רבעוני", "חצי שנתי" ו"שנתי", על מנת לתת מענה הולם וסיווג מתאים לקרנות חדשות מסוג "קרן כספית מתחדשת".

רשימת הכותרות המאפיינות של הקרנות האקטיביות המעודכנת, מובאת כנספח א' להלן.

להמשך לחצו כאן