נופר אנרגיה: מימוש הון בגרמניה

נופר אנרגיה מעדכנת כי התקשרה בהסכם למכירת 49% מהון המניות של חברת הפרויקט המפעילה את פרויקטStendal  לאגירת אנרגיה (BESS) בגרמניה. הפרויקט, בהספק של 104.5 MW/MWh 209 נמכר לקרן המנוהלת על-ידיEB-SIM , אחת ממנהלות ההשקעות המובילות בגרמניה.

התמורה הכוללת כנגד מכירת 49% מהמניות והעברת חלק מהלוואת הבעלים,  הנה בסך של כ-25.23 מיליון אירו, והיא תשולם לחברה במועד השלמת העסקה, בכפוף להתאמות.

לפרויקט חוב של כ-64 מיליון יורו. התמורה הכוללת בגין ההון והחוב של הפרויקט  (EV)מבטאת שווי של למעלה מ-1.1 מיליון אירו ל-MW. התזרים הפנוי הצפוי לחברה הוא מלוא התמורה בניכוי עלויות העסקה. יצוין כי החברה תהיה זכאית לכל ההכנסות שהפרויקט יניב עד סוף מרץ 2026.

העסקה משקפת הצלחה אסטרטגית משמעותית, כאשר החברה צפויה לקבל החזר של למעלה מ-70% מסך ההון העצמי שהושקע בפרויקט. מכירת 49% בלבד מהווה הישג בפני עצמו, המאפשר לנופר להמשיך להחזיק באחזקות הרוב ולשמור על השליטה (51%) בפרויקט איכותי ומניב זה. העסקה צפויה להניב לחברה תשואה על ההשקעה (ROI) של 47% תוך פחות משנתיים ממועד תחילת ההשקעה בפרויקט.

הפרויקט הינו פרויקט אגירה מוכן לחיבור, מלווה בהסכם Tolling המקבע הכנסות משמעותיות וארוכות טווח (85-95 מיליון אירו על פני 7 שנים) וסגירה פיננסית בתנאים מצוינים המבטיחה תשואות גבוהות על ההון.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים מקובלים בהסכמים מסוג זה.

עופר ינאי, מנכ"ל נופר אנרגיה, מסר: "עסקת Stendal היא עדות ליכולתנו לייצר ערך אדיר למשקיעים בפרקי זמן קצרים. השגת תשואה צפויה על ההשקעה של 47%, במקביל לשמירה על אחזקות הרוב והשליטה בנכס איכותי המאובטח בהסכם הכנסות ארוך טווח, משחררת הון למימון המשך הצמיחה המהירה של נופר בשווקים הבינלאומיים".

יודגש, כי הערכות החברה בדבר התקיימות התנאים המתלים לצורך אי ביטולו של ההסכם, והערכות החברה אודות תשלומי המס, התשואה על ההשקעה והתזרים הצפוי מהעסקה, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 שהתממשותן אינה ודאית ואינה בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות מבוססות על תכניות והערכות החברה, ועלולות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, או להתממש באופן שונה (לרבות מהותית) מהמתואר, לרבות מועד השלמת העסקה, תוצאות חברת הפרויקט, שינויים בשע"ח וכיוצ"ב.