נחתמה עסקת צחי אבו-נתי גלבוע: גלבוע מצטרף לגרעין השליטה בגפן מגורים והתחדשות

ההסכם יובא לאישור האספה הכללית של החברה ב-18 בדצמבר.

במסגרת ההסכם ישקיע נתי גלבוע כ-40 מיליון שקל בתמורה לכ-10.4% ממניות גפן מגורים וכן בתמורה לכ-118.1 מיליון אופציות בתמורה מינימלית של כ- 88.5 מיליון שקל שיביאו להחזקה כוללת של כ-30% ממניות החברה בידי גלבוע ולשליטה משותפת בחברה עם בעל השליטה כיום, צחי אבו.

גלבוע מונה באוגוסט האחרון למנכ"ל החברה.

חברת גפן מגורים והתחדשות שבשליטת צחי אבו מדווחת על זימון האספה הכללית לאישור העסקה עם היזם נתי גלבוע ב-18 בדצמבר 2025. בהמשך למזכר ההבנות, עליו פורסם ב-6 באוגוסט 2025, שעיקרו הסכם השקעה עם היזם, נתי גלבוע, המכהן כיום כמנכ"ל החברה, אישרו דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של גפן מגורים את ההתקשרות בהסכם בין הצדדים על פי מתווה חדש. 

עיקרי הסכם ההתקשרות: 

החברה תקצה למר גלבוע כ-62.5 מיליון מניות רגילות, המהוות כ- 10.4% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא וכן כ-118.1 מיליון כתבי אופציה בלתי סחירים לרכישת כ-118.1 מיליון מניות רגילות נוספות, המהוות כ- 19.6% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא. 

בתמורה להקצאת ניירות הערך התחייב מר גלבוע להשקיע בחברה סך של כ-40 מיליון שקל, המשקף מחיר של 0.64 שקל למניה, (אשר היה מחיר המניה בעת החתימה על מזכר ההבנות) המגלם דיסקאונט של כ-17% ביחס למחיר המניה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום אישור ההסכם בוועדת הביקורת של החברה. 

במועד השלמת העסקה, ישלם מר גלבוע סך של כ-14.2 מיליון שקל כנגד הקצאת כ-22.2 מיליון מניות רגילות ובתוך עד 12 חודשים ממועד ההשלמה, ירכוש מר גלבוע 40.3 מיליון מניות נוספות בתמורה לסך נוסף של כ-25.8 מיליון שקל. 

כתבי האופציה המוקצים יהיו ניתנים למימוש במשך 36 חודשים ממועד הקצאתם, כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה. מחיר המימוש של כתבי האופציה המוקצים הינו: 

בשנה הראשונה ממועד הקצאתם - 0.75 שקל למניה, בשנה השנייה ממועד הקצאתם - 0.933 שקל למניה ובשנה השלישית ממועד הקצאתם - 1.155 שקל למניה. המימוש יתאפשר בפעימה אחת או בשלבים ובלבד שבכל מימוש לא יפחת שיעור המימוש מ-5% מהון המניות של החברה. כתבי האופציה אינם סחירים ולא יירשמו למסחר בבורסה, והמניות שתוקצנה ממימושם תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות ויירשמו למסחר מיד עם הקצאתן. 

עם השלמת רכישת מלוא המניות הנוספות (כ-10% מהון המניות של גפן מגורים), ייכנס לתוקפו גם הסכם שליטה משותפת בחברה שנחתם בין מר גלבוע לבין מר צחי אבו, בעל השליטה בחברה. 

צחי אבו יו"ר ובעל השליטה בגפן מגורים: "אני שמח מאוד על השלמת המהלך. מעבר לכך שהעסקה צפויה להגדיל משמעותית את ההון העצמי של החברה ותייצר לחברה תזרים משמעותי בטווח הקצר והבינוני שמשפר את יכולתה לממן את קידום צבר הפרויקטים שלה והפעילות השוטפת ואף להרחיב את פורטפוליו הפרויקטים הקיים, העובדה שנתי, שהנו יזם ומנהל מנוסה ומוכר היטב גם בשוק ההון, נכנס לנהל את החברה כמנכ"ל וכשותף מציבה את גפן בעמדה נהדרת להפיכתה לחברה משמעותית בשוק ההתחדשות העירונית. אני מאמין שכוחו של האיחוד בנינו יגדיל את היכולות העסקיות של החברה ואת התוצאות המשקיעים יוכלו לראות בשטח." 

מנכ"ל גפן מגורים, נתי גלבוע מסר: "אני נרגש וגאה על ההזדמנות להוביל את החברה יחד עם יזם בקנה מידה של צחי, כשותפות אסטרטגית בתחום ההתחדשות העירונית והמגורים בישראל. "גפן" היא אומנם מותג צעיר בתחום, אבל עם המסורת המפוארת והניסיון של קבוצת אבו, לצד ניסיוני ומעל לכל הרעב שהוא המכנה המשותף שלנו, נוכל לבצע מהלכים משמעותיים בהתחדשות העירונית בישראל. הקדשתי לכך את מרבית הקריירה המקצועית שלי ועכשיו הזמן לדבר פחות ולהרבות במעשים."