פריים אנרג׳י ממשיכה בתנופת הצמיחה

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל ועוסקת בייזום פיתוח הקמה  הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, מעדכנת כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ג'. במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של כ- 170 מיליון שקל מתוכם גייסה כ- 107 מיליון שקל (כ- 103 מיליון ע.נ.).

השלב המוסדי ננעל במחיר של 104 אג' לע.נ., בתשואה של 7.26% ומרווח של 344 נק' בסיס.

אג"ח סדרה ג', הינה אג"ח שקלית (לא צמודה למדד), במח"מ של כ- 2.9 שנים, כאשר הקרן עומדת לפירעון ב- 5 תשלומים שאינם שווים בשנים 2026-2030, תשלומי ריבית חצי שנתית.

את הגיוס הובילו אוריון חיתום והנפקות.

בתחילת השבוע עדכנה החברה כי השלימה עסקה לרכישת 26 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל (מניבים), בהספק כולל של 13.1 מגה וואט (.C.D), בהשקעה של 200 מיליון שקל. העסקה מגלמת תשואת PIRR שנתית של כ- 8.8% ותשואת .C.O.C של כ- 13.2% (EIRR), לא כולל פוטנציאל ההשבחה.

במהלך חודש ספטמבר האחרון חתמה החברה על הסכם מחייב נוסף, לרכישת מלוא הזכויות ב- 161 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 53.7 מגה וואט (DC) בתמורה של 30 מיליון שקל, היקף העסקה הכולל כ- 222 מיליון שקל.

פורטפוליו המתקנים המניבים בישראל ובחו"ל עומד נכון לסוף שנת 2025 על כ- 184 מגה-וואט (DC) ו- 70 מגה וואט שעה אגירה, וצפוי לצמוח בהיקפים גדולים במהלך השנתיים הקרובות.
 

שבוע שעבר, עדכנה החברה על רצף עסקאות משמעותיות שנבחנות על ידיה, כפי שיפורט להלן:

החברה במו"מ מתקדם עם מספר בנקים מקומיים לחתימה על מזכר הבנות לגיוס חוב בכיר בהיקף של עד כ- 1.4 מיליארד שקל, להקמה ולהפעלה של צבר הכולל עד 25 מתקנים סולאריים ומתקני אגירה, בהספק כולל של כ- 160 מגה-וואט DC וקיבולת אגירה של כ- 1,000 מגה-ואאט שעה.

החברה במו"מ לעסקת מכירת חשמל למספק פרטי, בקיבולת של כ- 200 מגה-וואט שעה, בתמורה מוערכת של כ- 660 מיליון שקל.

עוד מציינת החברה כי, מנהלת מו"מ מתקדם לרכישת מתקני אגירה, שיוקמו לצד המתקנים הסולאריים של החברה, בהספק כולל של עד 1.7 GWh, בתמורה מוערכת של כ- 130 מיליון דולר.

בנוסף, החברה במו"מ מתקדם להכנסת גוף מוסדי ישראלי בצבר מתקנים של החברה, הכולל 15 מתקנים סולאריים ומתקני אגירה, בהספק כולל של כ- 120 מגה-וואט DC, וקיבולת אגירה של כ- 600 מגה-וואט שעה. מהלך שצפוי להניב לחברה רווח מהותי.

מעבר לכך, החברה מנהלת מו"מ לרכישת מניות של חברה בישראל הפועלת בתחום האנרגיה, בסכום מהותי לחברה.

וגם מעדכנת על מו"מ לרכישת צבר מתקנים סולאריים בהספק של כ- 10 מגה-וואט (שאינו ממומן בחוב בכיר), בעלות של כ- 26 מיליון שקל.

לתום הרבעון השלישי לשנת 2025, לחברה הון עצמי בעלים בסך של כ- 125 מיליון שקל, שווי מערכות בהפעלה מסחרית (חלק פריים) בשווי של כ- 370 מיליון שקל, לצד מערכות בהקמה בשווי של כ- 220 מיליון שקל.