גילת מודיעה על הנפקה פרטית עם Oversubscription של 100 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים וכשירים

גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק: GILT, הבורסה לני"ע ת"א: GILT)("גילת" או "החברה"), מובילה עולמית בטכנולוגיית, פתרונות ושירותי רשתות תקשורת לווייניות, הודיעה היום  כי דירקטוריון החברה אישר קבלת התחייבויות ממשקיעים מוסדיים וכשירים ישראלים (כהגדרתם בחוק ניירות ערך). התשכ"ח-1968) ("המשקיעים"), להשתתף בהנפקה פרטית ("ההנפקה הפרטית") של מניות רגילות של החברה ("מניות רגילות"). 

החברה תנפיק ותמכור למשקיעים סך של 8,888,889 מניות רגילות ("המניות"), במחיר רכישה של 11.25 דולר ארה"ב למניה, המייצג הנחה של כ-7.9% ביחס למחיר הממוצע משוקלל (VWAP) של עשרת ימי המסחר האחרונים . המניות החדשות שיונפקו צפויות להוות כ-12.15% מהמניות הרגילות המונפקות והמוקצות של החברה לאחר השלמת ההנפקה. סגירת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים וצפויה להסתיים בדצמבר 2025.

החברה מצפה לקבל תמורה נטו ממכירת המניות, בניכוי הוצאות הנפקה, בסך של כ-98.8 מיליון דולר. בכוונת החברה להשתמש בתמורה זו למטרות כלליות של החברה, כולל רכישות אסטרטגיות פוטנציאליות.

ההנפקה הפרטית מתבצעת בישראל בלבד ולא לאזרחי ארה"ב, כהגדרתם בכלל 902 לחוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כפי שעודכן מעת לעת ("Securities Act"), בהתאם לפטור רישום המוענק בתקנה S שפורסמה על פי ה Securities Act, והמניות יהיו כפופות למגבלות העברה מסוימות. המניות לא יירשמו על פי ה Securities Act  ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית ללא רישום או פטור רלוונטי מדרישות הרישום על פי ה Securities Act. 
 

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות או להירשם לניירות ערך כלשהם או שידול להצבעה או אישור כלשהם ולא תהיה כל מכירה, הנפקה או העברה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול, מכירה, הנפקה או העברה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל תחום שיפוט כאמור.
.