ביטוחי מנהלים - מיהן שלושת המובילות בשנה החולפת בחמשת המסלולים הגדולים? ליגת FUNDER ביטוחי מנהלים

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
 

המובילים בשנה החולפת:

סיכום נובמבר בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים ב-5 המסלולים העיקריים בביטוחי המנהלים, המנהלים את היקף ההון המשמעותי יותר - קרן י', המסלול הכללי ו-3 מסלולים תלויי גיל.

תובנות שניתן למצוא בבחינת נתוני התשואה החודשיים

1. פער של פי-3 בתשואה החודש בין המקום הראשון לאחרון בקרן י'.
2. פער של פי-2.5 בתשואה החודש בין המקום הראשון לאחרון במסלול הכללי.
3. פער של פי-3 בתשואה החודש בין המקום הראשון לאחרון במסלול עד גיל 50. פער של כמעט 20% בתשואה ל-5 שנים בין המקום הראשון לאחרון במסלול עד גיל 50.
4. פער של פי-2.5 בתשואה החודש בין המקום הראשון לאחרון במסלול גילאי 50-60. פער של כ-10% בתשואה ל-5 שנים בין מקום ראשון לאחרון.
5. פער של פי-2 בתשואה החודש בין המקום הראשון לאחרון במסלול מעל גיל 60.
6. החודש לא הועברו נתוני התשואה במסלולים תלויי גיל של הפניקס, שבעבר הובילו בתשואות בטווחים הארוכים, כך שיתכן שהמיקומים היו משתנים עם נתונים אלה.

תשואות בקרן י' – איילון מובילים במרבית טווח הזמן

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.2% לעומת 1.41% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 0.52% (הכשרה) ל-1.48% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 14.14%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-15.33%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-37.19%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-53.54%.

איילון מנצחים החודש עם תשואה של 1.48%, אחריהם מנורה מבטחים עם 1.48%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה (17.43%), שנה אחרונה (18.85%) ו-3 שנים (43.12%). הפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 60.98%.
 

תשואות מסלול כללי – כלל מנצחים במסלול

התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי עומדת על 1.13% לעומת 1.44% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.55% (הכשרה) ל-1.4% (כלל). מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 13.95%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-14.84%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים דומה לחודש שעבר על 36.82%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים ירדה משמעותית ל-50.38%.

כלל מנצחים במסלול עם 1.4%, איילון במקום שני עם 1.38%. איילון מובילים גם כאן במרבית חתכי הזמן – מתחילת השנה (17.01%), בשנה האחרונה (18.28%), וב-3 השנים האחרונות (42.18%). הפניקס (1.11% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 56.11%.
 

מסלולים תלויי גיל – מנורה מבטחים מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.31%. מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.86%. איילון מקום שני עם 1.56%. איילון (1.56% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה אחרונה, 3 שנים ואף עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים על חשבון הפניקס.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.14%. מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול זה עם 1.4%. איילון במקום שני עם 1.39%. איילון מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן במסלול – מתחילת השנה, שנה 3 שנים, ואף עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים על חשבון מנורה מבטחים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.97%. כלל מנצחים במסלול עם 0.97%. מגדל במקום שני עם 0.94%. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה. מגדל מובילים בתשואה ל-3. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון במסלול שבעצם מובילים בתשואה מתחילת השנה, בשנה האחרונה, 3 שנים ו-5 שנים, אולם לא נמצאים בטבלה הכללית.
 

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]