הבעת אמון בענף הבנייה: עומר הנדסה משלימה בהצלחה גיוס ענק מהמוסדיים

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, החברה מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות ההצעה על פי תשקיף להשלמה, תשקיף מדף והצעת מכר של החברה  (להלן: "התשקיף להשלמה"), והודעה משלימה לו  (להלן: "ההודעה המשלימה", ויחד עם התשקיף להשלמה: "התשקיף").

1. תמצית פרטי ההצעה על פי התשקיף

1.1 כללי: ניירות הערך נשוא התשקיף הוצעו בדרך של הצעת מכר על ידי ה"ה ישראל רוזנבלט, זאב סלנט, ברוך חדד, גדעון כחלון, אבי אדמוני, דורון יהל וניר בכור (להלן יחדיו: "המציעים") ובדרך של הנפקה על ידי החברה, למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 (להלן: "המשקיעים המוסדיים" ו-"תקנות ההצעה", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה.

1.2 הצעה לא אחידה: בהתאם לתשקיף, הוצעו למשקיעים מוסדיים, בדרך של הצעה לא אחידה, 28,985,506 מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב, כשהן מחולקות ל- 28,985,506 יחידות, כאשר הרכב כל יחידה 1 מניה רגילה (מחירה של כל יחידה 10.56 ש"ח) (להלן: "ההצעה הלא אחידה למוסדיים").

1.3 בסך הכל הוצעו למשקיעים מוסדיים 28,985,506 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, מתוכן 17,391,303 מניות הוצעו על ידי החברה בדרך של הנפקה (60% מסך המניות המוצעות) ו- 11,594,203 מניות הוצעו על ידי המציעים בדרך של הצעת מכר (40% מסך המניות המוצעות) (יחס המניות המוצעות כאמור על ידי החברה ועל ידי המציעים ייקרא להלן: "פרו-ראטה").

2. תוצאות ההצעה על פי התשקיף

2.1 הצעה לא אחידה:

במסגרת ההצעה הלא אחידה למשקיעים מוסדיים, הוגשו לחברה ולמציעים 31 הזמנות לרכישת 50,544,494 יחידות, בסך כספי כולל של כ- 533,750 אלפי ש"ח, בדרך של ניהול הליך קבלת הזמנות ממשקיעים מוסדיים (Book Building). מתוך ההזמנות שהוגשו כאמור, החברה והמציעים (פרו-ראטה), נענו ל- 31 הזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 28,985,506 יחידות, הכוללות 28,985,506 מניות, ואשר מהוות כ- 57% מהיחידות שהוגשו בגינן הזמנות על ידי משקיעים מוסדיים במסגרת ההצעה הלא אחידה, באופן שהחברה נענתה להזמנות כאמור לרכישת 17,391,303 מניות בתמורה כוללת של כ- 183,652 אלפי ש"ח, והמציעים נענו להזמנות כאמור לרכישת 11,594,203 מניות, בתמורה כוללת של כ- 122,435 אלפי ש"ח.

להלן גילוי על אופן החלוקה של ניירות הערך לסוגי משקיעים מוסדיים:
 

למיטב ידיעת החברה, אין בקרב המשקיעים המוסדיים שהעבירו הזמנות כמתואר לעיל, גופים בעלי זיקה להנפקה.

2.2 לסיכום, החברה נענתה להזמנות לרכישת 17,391,303 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, תמורת סך כולל של כ- 183,652 אלפי ש"ח על פי התשקיף, והמציעים נענו להזמנות לרכישת 11,594,203 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, תמורת סך כולל של כ- 122,435 אלפי ש"ח על פי התשקיף.

2.3 תוצאות ההצעה לציבור על פי התשקיף כמפורט לעיל, משקפות, עם השלמת ההצעה על פי התשקיף, החזקות במניות החברה כמפורט בסעיף 3.5 בהודעה המשלימה, וכן החזקות בעלי עניין במניות החסומות, באמצעות הנאמן, כהגדרת מונחים אלו בסעיף 3.8.3 בתשקיף להשלמה, כמפורט להלן: