ר.ג. חתמה על מזכר הבנות לרכישת פעילות חברת תברואה

חברת ר.ג.א (ת"א: רגאש), מהחברות הגדולות והמובילות בישראל במתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה, ניקיון ותברואה לרשויות מקומיות ולגופים ממשלתיים - דיווחה הבוקר כי חתמה על מזכר הבנות לרכישת מלוא פעילות התברואה של חברה מתחרה, לרבות רכישת מלוא הון המניות של החברה-הבת שבבעלותה של המוכרת, בתמורה כוללת של כ-72 מיליון שקל.

העסקה משתלבת באסטרטגיית הצמיחה של ר.ג.א, כפי שפורטה בתשקיף החברה, ומטרתה צמיחה והרחבת פעילות הליבה באמצעות רכישות סינרגטיות בענף התברואה.

הפעילות הנרכשת כוללת18  פרויקטים פעילים מול רשויות מקומיות, מתוכם כ-85% בתחום פינוי ואיסוף אשפה והיתרה בתחום ניקיון שטחים פתוחים. מחזור ההכנסות השנתי של הפעילות מוערך בכ-88 מיליון שקל, עם רווח גולמי שנתי של כ-18 מיליון שקל.

בנוסף, במסגרת העסקה תרכוש ר.ג.א גם מוסך ייעודי בבעלות המוכרת לתחזוקת כלי צמ"ה, אשר צפוי לשמש הן את צי הרכב הנרכש (כ-80 כלים מסוגים שונים) והן את צי הרכב הקיים של החברה. הנהלת ר.ג.א מעריכה כי שילוב המוסך בפעילות החברה יוביל לחיסכון בעלויות ולייעול תפעולי.

להערכת החברה, שילוב פעילותה של הפעילות הנרכשת צפוי להגדיל את הרווח השנתי (לפני מס) של ר.ג.א בכ-13 מיליון שקל. במצגת החברה לרבעון השלישי של 2025 הציגה החברה תחזית רווח לפני מס של כ- 30 מיליון ₪ לשנת 2026, לכן במידה ותושלם העסקה, מדובר על הגדלת הרווח לפני מס בכ- 43% לכ- 43 מיליון ₪.

השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות, חתימה על הסכם מפורט, קבלת אישורים רגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים, ככל שיידרשו.

לדברי דניאל לבנטל, יו"ר ר.ג.א, "מדובר במהלך אסטרטגי נוסף במסגרת הרחבת פעילות הליבה של ר.ג.א. רכישת פעילות זו משתלבת היטב ביכולות התפעוליות שלנו ומביאה עמה צבר פרויקטים משמעותי, תשתית תפעולית ונכסים משלימים. אנו מאמינים כי המהלך ייצור ערך עסקי ויחזק את מעמד החברה בטווח הבינוני והארוך."