קבוצת שלמה עם ביקושי שיא ממוסדיים בסך למעלה מ-1.5 מיליארד ש״ח בהרחבת שתי סדרות אג״ח

שלמה בחרה לגייס כ-538 מיליון ש״ח סה״כ.

במסגרת הגיוס החברה הרחיבה שתי סדרות אג"ח יט' (שקלית), ו-כ' (צמודת מדד), במח"מ של כ- 3 שנים, בהתאמה.

חברת שלמה החזקות, מקבוצת שלמה דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח (יט’, כ’). במסגרת המכרז נרשמו ביקושי שיא כוללים בסך כ-1.54 מיליארד ש"ח, כאשר החברה ביקשה תחילה לגייס 300 מיליון ש״ח ע.נ, ובחרה לבסוף לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-538 מיליון ש"ח. האג"ח מגובות בערבות של ש. שלמה רכב.

תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של חברת ש. שלמה רכב והחברות הבנות שלה. המחיר בסדרה יט' (השקלית)  במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית (כולל עמלת התחייבות מוקדמת)  של 4.19% המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.65%  מעל האג"ח הממשלתי והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-159 מיליון ש"ח. המחיר בסדרה כ' (צמודת מדד) במסגרת המכרז משקף תשואה אפקטיבית(כולל עמלת התחייבות מוקדמת)  של 2.54% המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.8% מעל האג"ח הממשלתי והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-380 מיליון ש"ח.

סדרות יט’ ו-כ’ מדורגות ilAA על ידי S&P מעלות. 

במכרז למשקיעים מסווגים השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילו רוסאריו קפיטל ו- IBI ואיתן פעלו גופי חיתום נוספים. המכרז לציבור יתקיים בימים הקרובים.

אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה, מסר: "אנו שמחים על ביקושי השיא שנרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים ומודים למשקיעים על הבעת האמון העקבית בחברה. אנו ממשיכים בפיתוח עסקי הקבוצה".

לפני כחודש דיווחה שלמה החזקות את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2025 והציגה מצוינות עסקית בכל תחומי פעילותה וצמיחה בכ-9% ברווח לפני מס שהסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025 בכ-630 מיליון ש"ח לעומת כ-578 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי צמחו בכ-8% והסתכמו בכ-1.78 מיליארד לעומת כ-1.64 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. חטיבת הרכב והאשראי הציגה גידול של כ-8% בהכנסות הרבעון השלישי שהסתכמו בכ-1.3 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.2 ברבעון המקביל אשתקד  בעקבות גידול בהשכרת ומכירת כלי רכב.