גיוס מוצלח לצרפתי צבי ובניו: תגייס 200 מיליון ש"ח בסדרה י"ד

הריבית במכרז נסגרה על 4.99% (שקלית לא צמודה), מח״מ האג״ח הוא 4.8 שנים.

החברה מדורגת ilA- על ידי S&P מעלות באופק יציב.

לחברה איתנות פיננסית משמעותית - נכון ליום 30 בספטמבר 2025 לחברה הון עצמי של כ-587 מיליון ש״ח, יחס הון למאזן של כ-41%, ויחס חוב ל-CAP של כ- 48%.

חברת צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין העוסקת בייזום וביצוע של פרויקטים של בניה למגורים, לרבות התחדשות עירונית, משרדים ומסחר מודיעה כי השלימה בהצלחה מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת סדרת אג״ח חדשה (סדרה י״ד).

במסגרת המכרז המוסדי הוגשו על ידי משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג״ח בהיקף של כ-473 מיליון ש״ח ובכוונת החברה לקבל מתוכן התחייבויות לרכישת אג״ח בהיקף של 200 מיליון ש״ח ע.נ.. הריבית במכרז נסגרה על 4.99% (קבועה לא צמודה). 

סדרה י״ד הנה סדרה שקלית, עם מח״מ של כ-4.8 שנים. קרן אגרות החוב עומדת לפירעון ב- 4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31 בדצמבר בכל אחת מהשנים 2029-2032 (כולל). הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 2032 (כולל) (תשלום הריבית הראשון יהיה ביום 30 ביוני 2026 ותשלום ריבית אחרון ביום 31 בדצמבר 2032).

ההנפקה בוצעה בהובלת אי. בי. אי. חיתום והנפקות בע"מ יחד עם איפקס הנפקות, הפניקס חיתום ויוניקורן.

משה צרפתי, מנכ"ל משותף, חברת צבי צרפתי ובניו: "השלמת גיוס סדרת אג"ח חדשה בהצלחה יתרה משקפת את האמון הגבוה שנותנים בנו המשקיעים המוסדיים לאורך שנים - באיתנות הפיננסית של החברה, בצבר הפרויקטים המשמעותי שאנו מקדמים ובאסטרטגיה העסקית שלנו המתמקדת באזורי ביקוש מרכזיים. גם בסביבת ריבית משתנה ומאתגרת, החברה ממשיכה להציג בסיס הון חזק, ניהול אחראי ודירוג ilA- המעיד על איכות ויציבות. הגיוס יתמוך בהמשך קידום פעילות הייזום והביצוע ובהעמקת הצמיחה בפרויקטים למגורים וההתחדשות העירונית."

חברת צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין היא מחברות הבנייה למגורים הוותיקות באזור מרכז הארץ, עם ניסיון ומוניטין של כ-50 שנה בענף הנדל״ן. החברה פועלת בייזום וביצוע של פרויקטים למגורים, משרדים ומסחר תוך התמקדות באזורי ביקוש מרכזיים: תל אביב, ראשון לציון, נס ציונה, בת ים, חולון, באר יעקב, הוד השרון, רעננה, אזור ועוד. 

לחברה צבר פרויקטים מרשים בשלבי תכנון, ביצוע ושיווק של כ-7,867 יח"ד (כולל התחדשות עירונית עם מעל 50% חתימות), כאשר חלק החברה עומד על כ-5,798 יח"ד, וכן כ-17,785 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה.

החברה מקדמת כיום 38 פרויקטים (כולל התחדשות עירונית), מתוכם 6 בהקמה ושיווק פעילים. 

מניות החברה נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב במדד תל אביב נדל"ן, בשווי שוק של כ-880 מיליון ש״ח. הון עצמי נכון ל-30 בספטמבר 2025: 587 מיליון ₪ , המהווה כ-41% מסך המאזן - רמה חזקה ויציבה יחסית לענף. 

את ההנפקה ליוו עוה"ד אורי הלר, משה סבי, עופרי פרקש והמתמחה נעה משעל - ג'ירו ממשרד גורניצקי ושות'.