הבנקים מביעים אמון בפריים אנרג׳י

פריים אנרג'י חתמה על מסמך כוונות עם בנק הפועלים ובנק מזרחי להעמדת מסגרות אשראי כוללות של עד 1.56 מיליארד שקל (כולל הלוואה למימון הון עצמי).

להקמה של 23-25 מתקנים סולאריים בהספק של 160 מגה-וואט (DC) ומתקני אגירה בקיבולת של כ- 1,000 מגה-וואט שעה.

המתקנים הסולאריים צפויים להניב בשנת ההפעלה המלאה הראשונה הכנסות של כ- 172 מיליון שקל, ולהשיא תשואת PIRR מוערכת של כ- 12.3%, ותשואת EIRR מוערכת של כ- 34.3%.

הסכם המימון מהווה נקודת ציון חשובה ומשמעותית בהמשך הקמת מתקני הדו שימוש הסולאריים ומתקני האגירה שלצידם, וחיבורם לרשת החשמל במהלך שנת 2026-2027.

המימון הפרויקטלי יועמד במהלך ההקמה בריבית משתנה (פריים + 0.3%-0.7%), וייפרע בתקופה של 15 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של כל פרויקט, כאשר לוח הסילוקין יגולף לתקופה של 22 שנה.

להלוואות ז"א ריבית קבועה צמודת מדד בשיעור של אג"ח ממשלתי במח"מ דומה + מרווח 1.8%-2.4%.

המימון בתנאי Non-Recourse לחברה, לצד התניות פיננסיות של יחסי כיסוי מינימליים.

המתקנים הסולאריים ייהנו מתעריף קבוע וצמוד למדד בהתאם להליך תחרותי דו שימוש מס. 1 (כ- 19.7 אג' לקילו וואט צמוד מדד בשנת 2026) עד לשנת 2040, ואילו מתקני האגירה ימכרו את החשמל בהסכם PPA לבזק-ג'ן ופאוורג׳ן, בהיקף כולל של כ- 1.2-1.3 מיליארד שקל לתקופה של 22 שנה.

הסכם זה מצטרף להסכם המימון שנחתם ביוני 2025, הסכם מימון מחייב עם בנק לאומי המנהל ומארגן הקונסורציום, וחברת הביטוח מגדל כשותפה במימון להעמדת מסגרות אשראי כוללות של עד 667 מיליון שקל ; בנוסף, 113 מיליון שקל הלוואה למימון הון עצמי. ל- 13 מתקנים סולאריים ומתקני אגירה בישראל בהספק מצטבר של עד 100 מגה-וואט (AC) ומתקני אגירה בקיבולת של עד 500 מגה-וואט שעה אגירה. המתקנים הסולאריים צפויים להניב בשנת ההפעלה המלאה הראשונה הכנסות של כ- 115 מיליון שקל, עם EBITDA פרויקטלית של כ- 60 מיליון שקל, תשואת PIRR מוערכת של כ- 8.6%, ותשואת FFO מוערכת של כ- 24.9%.

בתחילת החודש עדכנה החברה, על כניסתן של שתיים מחברות הביטוח הגדולות בישראל – הפניקס ומנורה – בהשקעה של 15 מיליון שקל בפריים אנרג'י (לפי מחיר מניה של 18 שקל), ואופציות לשנה וחצי הניתנות למימוש בהשקעה של 21 מיליון שקל נוספים בחברה (לפי 25 שקל למניה), כך שלאחר מימוש האופציות הפניקס ומנורה יחזיקו כ- 4.4% מהון מניות החברה.

בנוסף, בתקופה האחרונה, רכשו גם בעלי השליטה מניות החברה, במחיר זהה למחיר ההשקעה של הפניקס ומנורה, מהלך נוסף המבטא אמון בפעילות החברה ובפוטנציאל הצמיחה שלה.

בחודש קודם (דצמ' 2025), עדכנה החברה כי השלימה שתי עסקאות: האחת השלמת רכישת 26 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל (מניבים), בהספק כולל של 13.1 מגה וואט (.C.D), בהשקעה של 200 מיליון שקל. העסקה מגלמת תשואת PIRR שנתית של כ- 8.8% ותשואת .C.O.C של כ- 13.2% (EIRR), לא כולל פוטנציאל ההשבחה. והשנייה השלמת רכישת 161 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 53.7 מגה-וואט (DC), בהשקעה של כ- 217 מיליון שקל. העסקה מגלמת תשואת פרויקט PIRR בשנה הראשונה של כ- 7.5% ותשואה תזרימית ממוצעת של כ- 10% על ההשקעה לאחר השלמת העסקה, ולפני התרומה המשמעותית הצפויה מהשבחת והרחבת המתקנים.

בנוסף, ציינה החברה כי השלימה את פרויקט תפרח שלב א' שצפוי להתחבר לרשת החשמל ברבעון הראשון של שנת  2026 כאשר מלוא החשמל שיופק יימכר לחברת אנלייט.

ירון קיקוז, מבעלי השליטה וסגן יו"ר החברה: "פריים אנרג'י ממשיכה לקבל רוח גבית מהותית מהמערכת הפיננסית, עם  הסכם מימון משמעותי עם בנק הפועלים ובנק מזרחי, מהבנקים המובילים במשק. מדובר בהבעת אמון משמעותית בחברה, בדירקטוריון, בהנהלה ובאסטרטגיה העסקית שמובילה פריים אנרג'י, וכן באיכות ובבשלות הפרויקטים שהחברה מקימה.

הסכם המימון מהווה נדבך מרכזי בהמשך יישום התוכנית האסטרטגית של החברה, ומקדם את פריים אנרג'י למקומות נוספים של צמיחה, ביצוע והובלה בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל.

פריים אנרג'י מהמובילות בשוק מקדמת כיום פורטפוליו רחב של פרויקטי ייזום ובנייה בתחום הסולארי והאגירה, לצד פרויקטים בשלים ומוכנים לביצוע, בהיקף כולל של כ- 2 מיליארד שקל. מדובר בפרויקטים זמינים לבנייה, המחזיקים בכלל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות ומחברת החשמל, ומלווים במקורות מימון מהבנקים המובילים במשק.

רמת הנזילות הגבוהה והאיתנות הפיננסית של החברה מאפשרות לה להאיץ את קצב הביצוע, להרחיב את תמהיל הפרויקטים העתידי, ולבסס את מעמדה של פריים אנרג'י כשחקן משמעותי ומוביל בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל".