מימון מחדש בנאוויטס: 1.35 מיליארד דולר לפרויקט שננדואה

שותפות נאוויטס משלימה מהלך פיננסי משמעותי עם ביצוע של מימון מחודש מבוסס עתודות נפט (RBL) והתקשרה בהסכם להעמדת מסגרת אשראי מתחדשת בהיקף של 1.35 מיליארד דולר, אשר תועמד על ידי קונסורציום של בנקים ומוסדות פיננסיים זרים וישראלים.

המהלך התאפשר לאור תחילת ההפקה המוצלחת בפרויקט שננדואה והתזרים המשמעותי הצפוי ממנו לנאוויטס. מטרותיו העיקריות של המהלך הינן לארגן מחדש את מימון הפעילות הקיימת של השותפות בארה"ב, פישוט מבנה החוב , העברת חלק מהחוב השקלי הקיים לבסיס דולרי ואף להגדלת יתרותיה הנזילות של השותפות. 

במסגרת המהלך יבוצע פירעון של יתרת החוב הפרויקטלי של שננדואה, המסתכמת בהיקף של 417 מיליון דולר ויבוצעו פירעונות מוקדמים של סדרת אג"ח ג' (כ-275 מיליון שקל), וסדרת אג"ח ה' (500 מיליון שקל). בנוסף, נאוויטס תפרע הלוואה בהיקף של 100 מיליון דולר שנתקבלה לפיתוח שננדואה, תבצע פדיון מניות בכורה שהוקצו במסגרת ההעמדת ההון עצמי לפרויקט שננדואה. בנוסף, בתחילת החודש בוצע פירעון מוקדם של מימון בהיקף של 30 מיליון דולר שנלקח עבור הנכסים היבשתיים של השותפות בארה"ב.

כלל המהלכים יובילו להוצאה חשבונאית שאינה תזרימית של כ-24 מיליון דולר, וכן תשלם השותפות עמלות פירעון מוקדם אג"ח בהיקף של כ-8 מיליון דולר – עלויות אשר יכללו בדוחות הכספיים של השותפות ברבעון הראשון של 2026. 

מימון הRBL- צפוי ,לאחר ביצוע הפירעונות, להגדיל את היתרות הנזילות של השותפות ב- 430 מיליון דולר, אשר מיועדים יהיו לשמש לצרכיה השוטפים של השותפות ולתוכניותיה העסקיות.

יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "נאוויטס עומדת ביעדיה ופועלת כמתוכנן, לאחר תחילת ההפקה המוצלחת מפרויקט שננדואה, אנו מבצעים מימון מבוסס עתודות הנפט בהיקף משמעותי, המעיד על חוסנו של הפרויקט. אנו מודים לגופים הפיננסיים הזרים והישראליים על הבעת האמון בנאוויטס ובפרויקט שננדואה".