דוד אזולאי בתגובה להשהיית ההליך המוסדי בהנפקת האג״ח: אנחנו לא נכנס לבורסה בכל מחיר

כחלק מהליך המוסדי, החלה החברה לקבל הזמנות שחלקן כלל שיעור ריבית שאינו תואם את מדיניות החברה, והחברה החליטה לא לקבל את ההזמנות ולהקטין את שיעור המימון שאנחנו מבקשים. לאחר שהחברה קיבלה מהמוסדיים המובילים אינדיקציות שהקטנת שיעור המימון תוביל לקבלת ריביות המתאימות לצורכי החברה וכך נעשה. אנחנו חברה מובילה שפועלת באחריות. לחברה יש בטחונות טובים ותמיכה מלאה מהגורמים המממנים שלנו לאורך שנים, בנק מזרחי טפחות ומניף. נוסיף ונגוון את מקורות המימון שלנו בצורה אחראית והגיונית כלכלית.

את הדברים הבאים מסר, יזם הנדל״ן, דוד אזולאי באשר להחלטה החברה לא לקבל את ההזמנות בהליך המוסדי בריבית זהה להלוואה הקיימת לחברה בחברת מניף. מבחינת החברה מדובר במהלך לא כדאי של החלפת כסף בכסף. 

כזכור, החברה הגישה תשקיף לקראת גיוס אג״ח בהיקף של 85 מיליון שקלים אשר ישמשו להמשך צמיחתה, פיתוח עסקיה וביסוסה כחברת נדל״ן מובילה. לחברה הון עצמי של כ-47 מיליון שקלים, היקף הכנסות צפוי של כ-384 מיליון ש״ח והיקף עודפים צפוי של כ-134 מיליון ש״ח אשר ישמשו כבטוחות.

נתוניה הפיננסיים של החברה מצביעים על חברה איתנה המגובה בהון עצמי גבוה, רווחיות גולמית מרשימה וצפי הכנסות משמעותי קדימה. החברה מגיעה עם בסיס איתן של הון עצמי, של כ-47 מיליון ש״ח, נכסים בשווי של כ-457 מיליון ש״ח, ורווח גולמי של כ-16 מיליון ש״ח נכון לסוף ספטמבר של שנת 2025 (ינואר- ספטמבר). כמו כן, לחברה היקף הכנסות צפוי של כ-384 מיליון ש״ח (מתוכם 100 מיליון ש״ח שכבר הוכרו) ב-3 הפרויקטים המשמשים כבטוחה לסדרת אג"ח והיקף עודפים צפוי של כ-134 מיליון ש״ח בפרויקטים אלו הנמצאים בשלבים מתקדמים בביצוע ובשיווק אשר ישמשו כבטוחות חזקות- פרויקט המשרדים והמסחר ׳בראשית ביזנס׳ שרק לפני כחודש דיווחה החברה כי קרן ריט 1 נכנסה כשותפה במתחם העסקים והמסחר בראשית ביזנס בשכונת אגמים בנתניה. פרויקט מגורים ברחוב הטורים בנתניה הכולל 42 יח״ד, ששיווקו יחל ממש  בקרוב וכן פרויקט התחדשות ברחוב מרבד הקסמים בחולון הכולל 36 יח״ד ונמצא בביצוע מתקדם. 

לאחרונה, זכתה החברה ב-2 מכרזים במסלול דירה בהנחה ותקים 115 יח״ד בחדרה ו-69 יח״ד בקדימה צורן.
 

הדמיית מתחם המסחר והמשרדים בראשית ביזנס בשכונת אגמים בנתניה, קרדיט: קבוצת דוד אזולאי