קרן אלומה מודיעה שמימשה 38% מאסקו אלומה עבור תמורה מצטברת בסך כ-65.2 מיליון ש"ח

קרן תשתיות אלומה הודיעה היום על השלמת העסקה למכירת 38% מהון המניות של חברת אסקו אלומה, בתמורה מצטברת בסך כ-65.2 מיליון ש"ח. המימוש משקף לקרן תשואה שנתית ממוצעת (IRR) של כ-30%, לאחר תקופת החזקה של כחמש שנים. לאחר השלמת העסקה תמשיך הקרן להחזיק בכ-20% מהון המניות של אסקו אלומה.

כאשר נכנסה הקרן להשקעה באסקו אלומה, לפני כחמש שנים, הסתכמה עלות רכישת המניות בכ-16.7 מיליון ש"ח בלבד. במהלך התקופה הובילה הקרן, יחד עם הנהלת אסקו אלומה, תהליך השבחה תפעולי ואסטרטגי מקיף, אשר הוביל לגידול משמעותי בפעילות, לחיזוק התשתית הניהולית ולשיפור מתמשך בביצועים הפיננסיים. כתוצאה מכך הושגה השבחה של פי 4 על ההשקעה. בתוספת חלקה היחסי של הקרן בדיבידנדים ובדמי ניהול, עומדת התמורה המצטברת מההשקעה על כ-65 מיליון ש"ח.

מכירת אסקו אלומה מצטרפת להסכם למכירת אקסלרה טלקום, בעסקה לפי שווי של כ-500 מיליון ₪ לאקסלרה (אשר טרם הושלמה), וממחישה את יישום אסטרטגיית הקרן המתמקדת בהשבחה תפעולית עמוקה, השקעות אימפקט בתחומי תשתית חיוניים ובבניית מנועי ערך ארוכי טווח, תוך שמירה על רמת מינוף נמוכה ותזרים מזומנים חזק וצומח.

יאיר הירש, מנכ״ל קרן אלומה: ״ההשקעה באסקו מייצגת את מודל ההשקעות שלנו במיטבו - שילוב של קיימות, חדשנות ויעילות תפעולית. לצד זאת, השלמת העסקה, בעיתוי הנכון ובזמן הנכון, מהווה ביטוי נוסף לאסטרטגיית הקרן הדוגלת בהשבחה אקטיבית והצפת ערך עבורה ועבור בעלי המניות.״ 

את חתימת העסקה ליוו עו״ד איזי הולדשטיין ועו״ד דנה מרציאנו ממשרד מיתר.

את החברה הכלכלית ודן בר משיח- ליוו בעסקה עו״ד עמית לייזרוב ועו״ד רועי צמח ממשרד כספי ושות'.