שיכון ובינוי אנרגיה משתפות פעולה בעסקה ייחודית בפרויקט סולארי מהגדולים בישראל

הבוקר מודיעה שיכון ובינוי אנרגיה על חתימת הסכם מחייב מול קבוצת עזריאלי, במסגרתו תצטרף עזריאלי כשותפה בפרויקט רמת בקע, פרויקט סולארי רחב היקף המשתרע על שטח של כ־847 דונם וכולל מתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ושילוב אגירת אנרגיה. על פי ההסכם, עזריאלי תרכוש 50% מהזכויות בפרויקט. 

הדיווח:

חתימה על הסכם מפורט למכירת 50% מהזכויות בפרויקט רמת בקע; וכן עקרונות לרכישת ומכירת החשמל שייוצר וייאגר במתקן ולאספקת חשמל לעזריאלי

בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מהימים 23 בנובמבר 2025, 21 בספטמבר 2025 ו-26 במאי 2025 (מס' אסמכתאות: 2025-01-090137, 2025-01-070862 ו-2025-01-036963, בהתאמה) ולאמור בסעיף 1.6 לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השלישי לשנת 2025 וביאור 4(ג) לדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2025 אשר פורסמו ביום 17 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-087896), ביחס למסמך עקרונות שחתמה החברה עם קבוצת עזריאלי בע"מ ("עזריאלי"), מעדכנת החברה כי ביום 22 ב ינואר 2026 נחתם ההסכם המפורט עם עזריאלי ("ההסכם המפורט"), שעיקריו יובאו בתמצית להלן: 

1. בהתאם להסכם המפורט, תצטרף עזריאלי כשותפה בפרויקט באמצעות מכירה על ידי החברה של 50% מהזכויות בפרויקט להקמת מתקן סולארי בעל הספק צפוי של כ-112 מגה-וואט (DC), לרבות שילוב רכיבי אגירת אנרגיה בקיבולת אפקטיבית צפויה של כ-784 מגה-וואט שעה, באזור רמת בקע, בשטח של כ-848 דונם ("הפרויקט" או "המתקן"), אשר נמצא בשלבי ייזום ואשר הפעלתו המסחרית צפויה להתרחש ברבעון הראשון של שנת 2029.

2. בתמורה למכירת 50% מהזכויות בפרויקט, תהיה החברה זכאית לקבל סכום השווה למחצית מסך עלויות הייזום שהוציאה החברה בקשר עם הפרויקט עד כה (כלומר, סך של כ-28.5 מיליוני ש"ח מתוך כ-57 מיליוני ש"ח עלויות ייזום) בתוספת פרמיה בסכום שאינו מהותי לחברה, וכן לקבל תמורה נוספת בסכומים שאינם מהותיים לחברה, בהתאם למנגנונים שסוכמו בין הצדדים, בכפוף לתנאים, לתקופות ולאבני דרך שנקבעו בהסכם המפורט.

3. העסקה וקידום הפרויקט יתבצעו תחילה באמצעות הקמת וועדת היגוי משותפת אשר תנהל את הפרויקט ואשר ההחלטות בה תתקבלנה פה אחד, ובהמשך (לאחר השלמת העברת הפרויקט, כולל הזכויות במקרקעין, לתאגיד ייעודי מסוג שותפות מוגבלת אשר מוחזקת על ידי החברה; "התאגיד המשותף") – באמצעות התאגיד המשותף (אשר ההחזקות בו ובשותף הכללי של התאגיד המשותף תוחזקנה על ידי החברה ועזריאלי בשיעור של 50% כל אחת) ואשר גם ההחלטות בו תתקבלנה פה אחד.

4. בהסכם המפורט כלולות הוראות מקובלות, בין היתר, בקשר למצבים בהם החזקות הצדדים תהיינה שונות מ-50% לכל צד, בקשר להעמדת ההון העצמי שיידרש לפרויקט, בקשר להמחאת זכויות בתאגיד המשותף ובקשר להתמודדות עם מצב של "מבוי סתום" ("Dead Lock").

5. עוד נקבע בהסכם המפורט, כי החברה ועזריאלי תישאנה באופן שווה בעלויות, בהוצאות, בהעמדת בטחונות, בהעמדת ההון העצמי וכן בסיכונים בקשר עם פיתוח הפרויקט, הקמתו והפעלתו וכן תהיינה זכאיות באופן שווה לרווחי הפרויקט. כמו כן, החברה תספק לתאגיד המשותף שירותי ניהול בתקופת הייזום ושירותי ניהול הפעילות השוטפת של התאגיד המשותף (Asset Manager) בתקופת ההפעלה, בתמורה לתשלומים נוספים לחברה, אשר ייקבעו בהסכמת הצדדים בסמוך לסגירה הפיננסית של הפרויקט.

6. בסמוך למועד השלמת הסגירה הפיננסית של הפרויקט או מועד אחר אשר יקבע בהסכמה על ידי הצדדים, יחתמו התאגיד המשותף ותאגיד שמוחזק במלואו על ידי החברה שהינו מספק וירטואלי בעל רישיון לאספקת חשמל מספק ("המספק") על הסכם, שבמסגרתו התאגיד המשותף יעמיד לרשות המספק וימכור למספק, והמספק ירכוש מהתאגיד המשותף, את כל תעודות הזמינות שתונפקנה לפרויקט וכן את כלל הזכויות בקשר עם התעודות הירוקות או זכאות להטבות בגין הפחתת פליטות וכל הטבה דומה אחרת אשר תשויכנה לפרויקט (כגון I-RECS ,CDM, וכד') ("ההטבות הירוקות"), בתמורה לתשלום ולעקרונות המפורטים בהסכם המפורט, וזאת החל ממועד שיוך תעודות הזמינות למספק לאחר ההפעלה המסחרית של המתקן ועד לחלוף 20 שנים או תום תקופת ההפעלה של הפרויקט, לפי המוקדם מביניהם ("הסכם תעודות הזמינות").

7. בנוסף, בד בבד עם החתימה על הסכם תעודות הזמינות, ייחתם בין המספק לבין עזריאלי או מי מטעמה הסכם לאספקת חשמל למתקנים ונכסים שונים של עזריאלי, שמקורו בין היתר במתקן, בהנחה מוסכמת על תעריף רכיב הייצור בתעו"ז, וזאת בין היתר מכוח תעודות הזמינות שיירכשו על- ידי המספק בהתאם להסכם תעודות הזמינות כמפורט לעיל ("הסכם אספקת החשמל"). תקופת הסכם אספקת החשמל תהא זהה לתקופת הסכם תעודות הזמינות. במסגרת הסכם אספקת החשמל, עזריאלי תהא זכאית לכל ההטבות הירוקות בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכם.

עוד נקבע בהסכם המפורט כי ביחס לתקופת ביניים אשר תתחיל לכל המוקדם בינואר 2027 (ויכולה להיות מאוחרת יותר ביחס לכל מתקן או נכס של עזריאלי באופן נפרד) ותסתיים במועד תחילת אספקת החשמל בהתאם להסכם אספקת החשמל או ביום 31 בדצמבר 2032 , לפי המוקדם מביניהם (ביחס לכלל המתקנים), עזריאלי תהיה זכאית לאספקת חשמל מהמספק, בהנחה מוסכמת על תעריף רכיב הייצור בתעו"ז שמקורו ב פרויקטים אחרים של החברה.

להערכת החברה, היקף ההכנסות של החברה מכח הסכם אספקת החשמל יהיה בטווח של בין 1.5 לבין 2.3 מיליארד ש"ח על פני תקופות ההסכם האמורות, כאשר עיקר ההכנסות האמורות תנבענה ממכירת החשמל על ידי המספק לעזריאלי אשר מקורו הינו בפרויקט.

8. כניסתו לתוקף של ההסכם המפורט כפופה לתנאי מתלה כמקובל בעסקאות דומות שעניינו קבלת אישור רשות התחרות. בנוסף, נקבעו בהסכם הוראות לפיהן אם לצורך המשך שיתוף הפעולה יידרשו הצדדים לקבל אישורים מ רשות מקרקעי ישראל ו/או רשות התחרות ואלו לא יתקבלו, אזי ההסכם יסתיים, החברה תשוב להיות בעלת הזכויות המלאה בפרויקט והתמורה ששילמה עזריאלי לחברה כמפורט בסעיף 2 לעיל בתוספת מחצית מעלויות הייזום שהוצאו על ידי החברה ועזריאלי בקשר לפרויקט עד למועד סיום ההסכם, יושבו לעזריאלי.

9. הערכות החברה לעיל, אודות ההספק וקיבולת האגירה הצפויים של הפרויקט, מועד הפעלתו המסחרית וכן ההכנסות הצפויות של החברה מכח הסכם אספקת החשמל, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 , שהתממשותן אינה ודאית ואינן בשליטתה הבלעדית של החברה. ההערכות האמורות עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון: עיכובים קיימים או אפשריים בלוחות זמנים לרבות בקבלת היתרים הנדרשים להקמת הפרויקט, עיכובים בהקמה, שינויים בהוראות הדין או באסדרות, ליקויים בפרויקט, שינויים בתעריפי החשמל לצרכן או בעלויות המערכתיות, שינויים בהיקפי צריכת החשמל על ידי הצרכנים וכיוצ"ב, ואין כל ודאות בהתממשותן.