שיכון ובינוי מממשת את זכות הסירוב בקבוצת דרייב ורוכשת את מניות הפניקס וכלל ביטוח שהוצעו לאגד

התפתחות משמעותית בעסקת דרייב, מפעילת כבישי האגרה הגדולה בישראל. קבוצת שיכון ובינוי, בעלת השליטה הנוכחית בדרייב, הודיעה על מימוש זכות הסירוב העומדת לה (ROFR), בנוגע למכירת מניות דרייב שהוצעו לאחרונה ע"י כלל ביטוח והפניקס לקבוצת אגד. מהלך זה מגדיל את החזקותיה של שיכון ובינוי לעד כ-79% ממניות קבוצת דרייב.

כזכור, לאחרונה דיווחה חברת אגד כי היא חתמה על הסכם לרכישת מניות כלל ביטוח והפניקס בדרייב, בהיקף של כ-176 מיליון שקל (המשקף שווי של כ- 540 מיליון שקל לקבוצת דרייב), עסקה שהייתה צפויה להעלות את החזקתה של אגד בחברה מכ-21% לכ-54%. 

עם זאת, בהתאם להסכם השותפים בדרייב, לקבוצת שיכון ובינוי (המחזיקה כיום בכ-46% ממניות דרייב וב-50.01% מזכויות ההצבעה בחברה) עומדת זכות הסירוב, המאפשרת לה לרכוש את כל המניות הנמכרות באותם התנאים שסוכמו מול אגד. 

בהודעתה לכלל ביטוח והפניקס מסרה קבוצת שיכון ובינוי כי היא מממשת את הזכות לרכוש את מלוא המניות שהועמדו למכירה, ובכך להגדיל את אחזקותיה לכ-68%-79% ממניות קבוצת דרייב (כתלות בהחלטת אגד בדבר מימוש זכותה לרכישת חלקה היחסי בלבד בהיקף כ-10% מהמניות הנמכרות). 

קבוצת דרייב משמשת כחברת ההפעלה הגדולה בישראל של כבישי אגרה, ומשמשת כמפעיל של כביש 6 (הקטע המרכזי) באמצעות חברת דרך ארץ וכמפעיל של פרויקט מנהרות הכרמל בחיפה. כמו כן, מפעילה ומתחזקת הקבוצה פרויקטי כבישים עבור חברת נת"י בצפון ודרום הארץ. בנוסף פועלת קבוצת דרייב בתחום עבודות החשמל לכבישים ועיריות, מערכות ביטחון וטלוויזיות במעגל סגור, תחזוקת כבישים ועוד, זאת באמצעות חברות אותן רכשה בשנים האחרונות. 

נכון להיום מתמודדת קבוצת שיכון ובינוי על הקמה והפעלה של כבישי אגרה משמעותיים נוספים הנמצאים בהליך מכרזי, ביניהם הארכת כביש 6 מצומת כברי למחלף סומך, וכן הקמה והפעלה של נתיב מהיר וחניון חנה-וסע בכביש 5, כאשר ככל ותזכה הקבוצה במכרזים אלו, צפויה הפעלתם להתבצע באמצעות קבוצת דרייב.

עם השלמת המהלך, קבוצת שיכון ובינוי, חברת התשתיות המובילה בישראל, תרחיב את אחיזתה בתחום הפעלת ותחזוקת כבישי אגרה ומתן שירותים בתחומים משלימים.

גבי דוד, מנכ״ל שיכון ובינוי זכיינות מסר:

"דרייב משמשת כמפעילת פרויקטי תשתית תחבורתיים מהחשובים בישראל, עם ניסיון ייחודי ורב שנים ועם תזרים יציב וראייה ארוכת טווח. הגדלת החזקותינו בחברה משקפת את האמון הרב שלנו בפעילותה ואת הרצון להעמיק את מעורבותנו בהפעלת פרויקטי תשתית אסטרטגיים, כחלק מהמשך פיתוח זרוע הזכיינות של קבוצת שיכון ובינוי.”