ר.ג.א חתמה על הסכם לרכישת מלוא פעילות התברואה של חברת יוסף מוריס ובניו

העסקה צפויה להוסיף כ-88 מיליון שקל למחזור ההכנסות השנתי ולהגדיל את הרווח לפני מס בכ-13 מיליון שקל (כ-43% מעל הצפי שדווחה החברה לשנת 2026);

צבר ההזמנות של החברה עומד על כ-1.65 מיליארד שקל (כולל הפעילות הנרכשת);

חברת ר.ג.א (ת"א: רגאש), מהחברות הגדולות והמובילות בישראל במתן שירותי פינוי ואיסוף אשפה, ניקיון ותברואה לרשויות מקומיות ולגופים ממשלתיים - דיווחה הבוקר כי חתמה על הסכם לרכישת מלוא הפעילות העסקית של חברת יוסף מוריס ובניו - שירותי תברואה בע"מ, לרבות רכישת מלוא הון המניות של החברה-הבת שבבעלותה של המוכרת, בתמורה כוללת של כ-72 מיליון שקל.

העסקה משתלבת באסטרטגיית הצמיחה של ר.ג.א, כפי שפורטה בתשקיף החברה, ומטרתה צמיחה והרחבת פעילות הליבה באמצעות רכישות סינרגטיות בענף התברואה.

הפעילות הנרכשת כוללת18  פרויקטים פעילים מול רשויות מקומיות, מתוכם כ-80% בתחום פינוי ואיסוף אשפה והיתרה בתחום ניקיון שטחים פתוחים. מחזור ההכנסות השנתי של הפעילות מוערך בכ-88 מיליון שקל, וצפוי להוסיף לרווח לפני מס של החברה כ-13 מיליון שקל.

לאחר השלמת העסקה, תבצע החברה עבודת PPA (Purchase Price Allocation) להערכת עודף העלות בעסקה. להערכת החברה, התמורה שתשולם עבור הפעילות הנרכשת צפויה ליצור עודף עלות, אשר תוכרנה כהוצאה של החברה לצרכי מס, כפי שייקבע בעבודת ייחוס הפרש מקורי (ppa) לצרכי מס הכנסה.

בנוסף לפעילויות הנרכשות, במסגרת העסקה תרכוש ר.ג.א גם מוסך ייעודי בבעלות יוסף מוריס ובניו לתחזוקת כלי צמ"ה, אשר צפוי לשמש הן את צי הרכב הנרכש (כ-80 כלים מסוגים שונים) והן את צי הרכב הקיים של החברה. הנהלת ר.ג.א מאמינה כי שילוב המוסך בפעילות החברה יוביל לחיסכון בעלויות ולייעול תפעולי.

כמו כן, בעלי השליטה בחברת יוסף מוריס ובניו יועסקו ע"י ר.ג.א כיועצים בהיקף של 50% משרה לתקופה של שנתיים. מדובר באנשי מקצוע בעלי ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחום הפעילות, והחברה מעריכה כי שילובם, יחד עם שאר הנהלת החברה הנרכשת, יתרום לחיזוק משמעותי של הנהלת החברה ולהעמקת היכולות המקצועיות שלה.

להערכת החברה, שילוב פעילותה של יוסף מוריס ובניו צפוי להגדיל את הרווח השנתי (לפני מס) של ר.ג.א בכ-13 מיליון שקל. במצגת החברה לרבעון השלישי של 2025 הציגה החברה תחזית רווח לפני מס של כ-30 מיליון שקל לשנת 2026. החברה עדכנה כי במידה ותושלם העסקה, צפוי לגדול הרווח לפני מס בכ-60% לכ-48 מיליון שקל בעקבות הרכישה וכן כתוצאה משינויים בסביבה המאקרו כלכלית בה פועלת החברה.

השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת קבלת אישורים רגולטוריים ואישורי צדדים שלישיים, ככל שיידרשו.

לדברי דניאל לבנטל, יו"ר ר.ג.א, "אנו ממשיכים ליישם מדיניות צמיחה ממוקדת ואחראית, המבוססת על חיזוק תחומי הפעילות שבהם יש לנו יתרון תפעולי מובהק. המהלך הנוכחי מוסיף לפעילות החברה עומק מקצועי, היקפי ביצוע רחבים ופלטפורמה עסקית שמאפשרת קפיצת מדרגה נוספת. אנו רואים בכך נדבך חשוב בבניית מנועי צמיחה יציבים ובהרחבת בסיס הפעילות של ר.ג.א לשנים הבאות."