לקראת מיזוג: מו"מ להחלפת מניות עם בעלת השליטה

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") מתכבד לדווח כי ביום 3 בפברואר 2026 קיבל הזמנה מפ.י.ב.י אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בבנק (להלן: "פיבי") לניהול משא ומתן לשם התקשרות בעסקת מיזוג פטור ממס, בין פיבי לבין הבנק, בדרך של החלפת מניות כך שבסופה פיבי תחדל להתקיים וכל נכסיה וחיוביה יועברו ויוקנו לבנק (להלן: "עסקת המיזוג").

בהמשך לכך, ביום 3 בפברואר 2026, החליט דירקטוריון הבנק על מינוי ועדה בלתי תלויה של הדירקטוריון לבחינת ההזמנה ואשר תהיה מוסמכת, בין היתר, לנהל משא ומתן עם פיבי ולתת המלצות האם להתקשר בעסקת מיזוג עם פיבי ובקשר עם תנאיה.

יובהר כי עסקת מיזוג כאמור כפופה לתנאים שונים ובכלל זה להגעה להסכמות על תנאי עסקת המיזוג ולהתקשרות בעסקת המיזוג בין הבנק לבין פיבי; לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הבנק ושל פיבי בהתאם לדרישות הדין; ולקבלת כלל האישורים הרגולטורים הנדרשים, ובכלל זה:

לקבלת היתר שליטה מתוקן בבנק מבנק ישראל לבעלי השליטה הקיימים, תוך שימור גרעין שליטה בבנק;

לקבלת החלטת רשות המיסים על היות עסקת המיזוג בפטור ממס; 

לקבלת היתרים ככל שידרשו מרשות ניירות ערך ומהבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אין ודאות באשר לכניסה למשא ומתן, להגעה להסכמות, להתקשרות הבנק ופיבי בעסקת מיזוג, לתנאיה, להתקיימות התנאים להשלמתה (ובכלל זה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין) או למועד השלמתה, אם וככל שהבנק ופיבי אכן יתקשרו בעסקה כאמור.