אלביט הדמיה השלימה הנפקת מניות של 12 מיליון שקל עם ביקושים עודפים

אלביט הדמיה, חברת נדל"ן למגורים, דיווחה השלמת הנפקת מניות ציבורית בהיקף של 12 מיליון שקלים, במסגרתה התקבלו ביקושים עודפים בהיקף כולל של כ-15.9 מיליון שקלים. במסגרת ההנפקה השתתף בעל השליטה בחברה, אליהו קנפלר בהיקף של כ-4.2 מיליון שקלים. 

ההנפקה צפויה לחזק את מבנה ההון של החברה, וזאת בהמשך לאישור אסיפת בעלי המניות לרכישת פרויקט הציונות בירושלים בתמורה לכ-16 מיליון שקלים. הפעולות האמורות צפויות להגדיל את הונה העצמי של החברה בכ-28 מיליון שקלים.

ההנפקה מתקיימת בסמוך להנפקה צפויה של אגרות חוב מסדרה יא'. הצפויות להיות מובטחות בשעבוד על פרויקט פארק צמרת בעפולה ופרויקט הרצוג בבת ים, בגינם דיווחה החברה השבוע על חתימת הסכמי ליווי. יצוין כי אשתקד השלימה החברה גיוס של אגרות סדרה י' בהיקף של 60 מיליון שקלים ולפי ריבית נומינאלית של 6.99%, זאת בגין סדרה שהנפקתה בוצעה לפני המהלך לחיזוק ההון באמצעות ההנפקה ורכישת פרויקט הציונות.

ערן מזור, מנכ"ל החברה מסר בהמשך לדיווח: "לאחר השלמת ההנפקה בהצלחה עם ביקושים משמעותיים המשקפים אמון השוק בפעילות החברה, וכן עסקת הציונות אנחנו מסכמים את השבוע עם גידול צפוי של 28 מיליון שקלים בהון העצמי של החברה. הוכחנו את יכולות השיווק של החברה באמצעות קצב מכירות שיא של 355 מיליון שקלים מתחילת השנה ועד פרסום הדוח הרבעוני האחרון, וכעת אנו נערכים להנפקת אגרות חוב סדרה יא' בהצלחה".