דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה יז׳) של החברה

בהמשך לתשקיף מדף של החברה נושא תאריך 22 ביולי 2024 ובהמשך לטיוטת שטר הנאמנות המתייחסת לאגרות החוב (סדרה יז') ואשר מפורטים בה תנאי אגרות החוב (סדרה יז') של החברה  ("אגרות החוב (סדרה יז')") ולטיוטת דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 11 בפברואר 2026 , מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 12 בפברואר 2026 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב (סדרה יז') של החברה ("המכרז").

אגרות החוב (סדרה יז') הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה יז'). במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים המסווגים אגרות חוב (סדרה יז') ביחידות הכוללות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז') ("היחידות" או "יחידה"). 

במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 809,513 יחידות, מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת  400,000 יחידות, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 2.67% אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה יז').

יובהר כי שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב (סדרה יז') ייקבע במסגרת המכרז בהצעה לציבור.

ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם, בדרך של הצעה אחידה. יצוין כי דירקטוריון החברה אישר את פרסומו של דוח הצעת המדף להנפקתן של אגרות החוב (סדרה יז') של החברה, בדרך של הצעה אחידה, בתמורה כוללת של עד 400 מיליון ש"ח.

כמו-כן, יובהר כי ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וקבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף ואין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה ומועדה.

אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.