נחתמה עסקת BUYME הפניקס

עסקת BUYME הפניקס נחתמה ביום חמישי בערב. על פי הדיווח של הפניקס, היא רכשה כ-65% ממניות ביי מי, העוסקת בהנפקת שוברי מתנות באמצעות פלטפורמות דיגיטליות, תמורת כ-545 מיליון שקל, ולפי שווי של כ-840 מיליון שקל לחברת ביי מי. המניות נרכשו מחברת אייפלנט טכנולוגיות שבבעלות יעקב שחר, משפחת קז, עוזי מור ויואב בן יקר, יו"ר BUYME. ישרכארט מחזיקה בכ-20% ממניות אייפלנט, ובשרשורכ-13% ממניות ביי מי, והעסקה תכניס לה כ-110 מיליון שקל.

על פי הדיווח, הרוכשת היא חברת הפניקס שירותים 2025 בע"מ המוחזקת בשליטה מלאה (100%) של הפניקס פיננסים. הפניקס שירותים תרכוש מהמוכרת מניות של BUYME, אשר מהוות 64.85% מהון המניות המונפק והנפרע של BUYME, בדילול מלא, לפי שווי חברה של 840,000,000 שקל. בנוסף נקבעו הסדרי אופציות בין הצדדים, אשר אם ימומשו להפניקס שירותים תהיה בעלות מלאה ב- BUYME. 

הגדלת כושר התחרות באמצעות הצעות ערך ללקוחות הפניקס

מהפניקס נמסר, כי רכישת מניות BUYME על ידי הפניקס שירותים היא חלק מאסטרטגית החברה לפתח את הפעילויות הדיגיטליות של הקבוצה באופן שיגדיל את כושר התחרות של חברות הבנות בקבוצה, בין היתר, באמצעות מתן הצעות ערך טובות יותר ללקוחות הקבוצה. 

בהפניקס רואים בעסקה פוטנציאל עסקי נרחב, בעיקר בזכות עשרות אלפי העסקים והמותגים עמם עובדת ביי מי. מעבר לרווחיות עצמה של ביי מי כחברה בת, הפניקס פיננסים תקבל לידיה שיתופי פעולה עם עשרות אלפי חברות ועסקים ועם מאות אלפי עובדיהם, שהם פוטנציאל גדול לתחום הביטוח שלה - באמצעות הפניקס ביטוח, ולפעילות האשראי שלה - באמצעות גמא וגם בתחום ההשקעות. 

עיקרי העסקה:

הפניקס שירותים תרכוש מהמוכרת את המניות הנרכשות בתמורה לסך של 544,740,000 ₪, וזאת בשני תשלומים: סך של 444,740,000 ישולם במועד השלמת העסקה; והתשלום השני, בסך של 100 מיליון שקלים, ישולם לא יאוחר מיום 31.12.2027. התמורה תגדל בשיעור של 5% שנתי ממועד החתימה ועד מועד התשלום בפועל. הרכישה תמומן באמצעות ההון העצמי של הפניקס שירותים.

לכל בעלי המניות הנותרים בBUYME (יתרת המניות – 35% מוחזקת על ידי קבוצת טלכלל שבבעלות משפחת שחר-קז ויואב בן יקר) תוענק אופציית PUT, ומנגד להפניקס שירותים תוענק אופציית CALL, אשר תהינה ניתנות למימוש החל מיום 1.5.2029 ועד ליום 30.4.2030, מכוחן יהיו רשאים בעלי האופציה, לפי העניין, לחייב את הפניקס שירותים לרכוש (ככל שתמומש אופציות ה- Put) או שיהיו מחויבים למכור להפניקס שירותים (ככל שתמומש אופציית ה- Call) את מלוא החזקותיהם של בעלי האופציה ב- BUYME. הפניקס שירותים תהיה רשאית לשלם, לפי שיקול דעתה, כל יתרה של מחיר המימוש שלא שולמה במזומן על דרך של החלפת מניות החברה, כאשר לצרכי ההחלפה מחיר למניה של החברה (PPS) יהיה המחיר הממוצע למניה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד השלמת עסקת האופציה בהנחה בשיעור מקובל.