אמון המוסדיים בפריים אנרג׳י: גייסה 347 מיליון שקל למימוש צבר פרויקטי ענק

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י, הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות בישראל ועוסקת בייזום, פיתוח, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ממקורות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ומתקני אגירה, מעדכנת כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי לגיוס אג"ח חדשה, סדרה ד'. במסגרת השלב המוסדי נהנתה החברה מביקושי יתר של כ- 430 מיליון שקל מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 347 מיליון שקל.

השלב המוסדי לאג"ח סדרה ד', במח"מ של כ- 4.3 שנים, ננעל בריבית של 6.32%, בתשואה אפקטיבית (כולל עמלת התחייבות) של כ- 6.56% המשקפת מרווח של 310 נק' בסיס.

אג"ח, סדרה ד', הינה שקלית לא צמודה למדד, במח"מ של כ- 4.3 שנים, העומדת לפירעון ב- 6 תשלומים שנתיים שאינם שווים, אשר ישולמו בשנים החל מתום שנת 2027 עד 2032 כולל, תשלום ריבית פעמיים בשנה בכל אחת מהשנים 2026 ועד 2032 כולל.

את הגיוס הובילו אוריון חיתום, לידר הנפקות ומנורה חיתום.

הגיוס כאמור, מגיע על רקע תנופת פעילות החברה לצד שורת מהלכים אסטרטגיים ומשמעותיים עליהם דיווחה החברה בתקופה האחרונה.

בסיכום החודשיים האחרונים קידמה החברה שלוש עסקאות שונות לרכישת מתקנים סולאריים המחוברים לרשת החשמל בישראל ומייצרים בהפעלה מסחרית בהספק מצטבר של כ- 76.5 מגה-וואט (DC) ובהיקף השקעה כוללת של כ- 443.6 מיליון שקל:

במהלך החודש עדכנה החברה כי חתמה על הסכם מחייב לרכישת מלוא הזכויות בשני תאגידים בבעלות מלאה ב- 55 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 9.7 מגה-וואט (DC), בהשקעה של כ- 26.6 מיליון שקל. המתקנים צפויים להניב בשנה הראשונה לאחר השלמת העסקה הכנסה של כ- 6.5 מיליון שקל, EBITDA של כ- 3.5 מיליון שקל, תשואת פרויקט PIRR של כ- 11.7%, ותזרים פנוי לאחר שירות החוב בסך של כ- 1.25 מיליון שקל.

במהלך חודש דצמ' 2025, השלימה החברה רכישת 26 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל (מניבים), בהספק כולל של 13.1 מגה וואט (.C.D), בהשקעה של 200 מיליון שקל. העסקה מגלמת תשואת PIRR שנתית של כ- 8.8% ותשואת .C.O.C של כ- 13.2% (EIRR), לא כולל פוטנציאל ההשבחה.

עוד בחודש דצמ' 2025, עדכנה החברה כי השלימה רכישת 161 מתקנים סולאריים, המחוברים לרשת החשמל ומופעלים מסחרית בהספק כולל של 53.7 מגה-וואט (DC), בהשקעה של כ- 217 מיליון שקל. העסקה מגלמת תשואת פרויקט PIRR בשנה הראשונה של כ- 7.5% ותשואה תזרימית ממוצעת של כ- 10% על ההשקעה לאחר השלמת העסקה, ולפני התרומה המשמעותית הצפויה מהשבחת והרחבת המתקנים.

כתוצאה מכך, פורטפוליו המתקנים המניבים והמחכים לחיבור של החברה בישראל ובחו"ל עומד כעת על כ- 194 מגה-וואט (DC) ו- 70 מגה-וואט שעה אגירה.

בנוסף, ציינה החברה כי השלימה את פרויקט תפרח שלב א' שצפוי להתחבר לרשת החשמל ברבעון הראשון של שנת 2026 כאשר מלוא החשמל שיופק יימכר לחברת אנלייט בהסכם ל- 20 שנה.

יוזכר כי בתחילת החודש עדכנה החברה על שיתוף פעולה עם חברת דלק נכסים (בשליטת להב אל.אר), במסגרתו יהפכו מתחמי תדלוק קיימים למרכזי אנרגיה מתקדמים (Energy Hubs), בשלב הראשון יוקמו מתקני אגירה בקיבולת כוללת של כ- 1.5 GWh בכ- 65 מתחמי תדלוק נבחרים (שבבעלות דלק נכסים) עם פוטנציאל של עד 5 GWh על כלל תחנות "דלק ישראל" (חברה אחות של דלק נכסים, שגם היא בשליטת להב אל.אר וב.ג.מ.). עם הבשלת כלל הפרויקטים והפוטנציאל הנלווה, צפויה קיבולת האגירה הכוללת של פריים אנרג'י לעמוד על כ- 10 GWh בישראל. היקף השקעה ב- 65 המתחמים צפוי להסתכם בכ- 930 מיליון שקל, שיניבו הכנסות ו- EBITDA בשנת הפעלה מלאה ראשונה של כ- 227 מיליון שקל וכ- 107 מיליון שקל, בהתאמה תשואת הפרויקט (PIRR) צפויה להסתכם בכ- 12% ותשואת ההשקעה צפויה להסתכם (EIRR) בכ- 23%.

עוד יצוין כי, במהלך חודש ינואר, עדכנה החברה כי חתמה על מסמך כוונות עם בנק הפועלים ובנק מזרחי להעמדת מסגרות אשראי כוללות של עד 1.56 מיליארד שקל (כולל הלוואה למימון הון עצמי). להקמה של 23-25 מתקנים סולאריים בהספק של 160 מגה-וואט (DC) ומתקני אגירה בקיבולת של כ- 1,000 מגה-וואט שעה. המתקנים הסולאריים צפויים להניב בשנת ההפעלה המלאה הראשונה הכנסות של כ- 172 מיליון שקל, ולהשיא תשואת PIRR מוערכת של כ- 12.3%, ותשואת EIRR מוערכת של כ- 34.3%. הסכם זה מצטרף להסכם המימון שנחתם ביוני 2025, הסכם מימון מחייב עם בנק לאומי המנהל ומארגן הקונסורציום, וחברת הביטוח מגדל כשותפה במימון להעמדת מסגרות אשראי כוללות של עד 667 מיליון שקל; בנוסף, 113 מיליון שקל הלוואה למימון הון עצמי. ל- 13 מתקנים סולאריים ומתקני אגירה בישראל בהספק מצטבר של עד 100 מגה-וואט (AC) ומתקני אגירה בקיבולת של עד 500 מגה-וואט שעה אגירה. המתקנים הסולאריים צפויים להניב בשנת ההפעלה המלאה הראשונה הכנסות של כ- 115 מיליון שקל, עם EBITDA פרויקטלית של כ- 60 מיליון שקל, תשואת PIRR מוערכת של כ- 8.6%, ותשואת FFO מוערכת של כ- 24.9%.

בנוסף, עדכנה החברה כי בתחילת החודש, להב אל.אר וירון קיקוז, בעלי השליטה המשותפת בפריים אנרג'י, יחד עם יו"ר החברה אריה זילברברג ומשקיעים נוספים (לרבות בית השקעות מוביל), ביצעו רכישה של מניות החברה בעסקאות מחוץ לבורסה במחיר של 25.6 שקל למניה ובהיקף מצטבר של כ- 3.84 מיליון שקל. רכישה זו מהווה הבעת אמון מובהקת ומתמשכת בפעילות החברה, באסטרטגיה העסקית שלה וביכולת ההוצאה לפועל של תוכניות הצמיחה. המהלך משקף העמקת השקעה והגדלת החשיפה של בעלי השליטה לביצועי החברה, תוך חיזוק הזיקה בין בעלי השליטה לבין ציבור המשקיעים. כזכור, בסוף שנת 2025 ביצעו בעלי השליטה רכישת מניות במחיר זהה למחיר השקעתן של הפניקס ומנורה - צעד אשר חיזק את האמון של הגופים המובילים בשוק ההון בחברה, והדגיש את מחויבות בעלי השליטה ליצירת ערך ארוך טווח.

ירון קיקוז, מבעלי השליטה וסגן יו"ר החברה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון המשמעותית וההיענות הגבוהה בהנפקת אג"ח. פריים אנרג'י מצויה בתנופת צמיחה מואצת וממשיכה לבסס את מעמדה כשחקן מוביל בתחום האנרגיה המתחדשת והאגירה בישראל, עם צבר פרויקטים מהותי ומשמעותי בתחום הסולארי והאגירה בישראל הנמצא בשלבי הקמה מתקדמים וצפוי להתחבר לרשת החשמל במהלך השנתיים הקרובות. כספי הגיוס יספקו לחברה גמישות פיננסית להאצת מימוש הפרויקטים, ויתמכו במימוש הזדמנויות רכישה אטרקטיביות נוספות, כחלק מהמשך הרחבת היקף הפעילות והגדלת התזרים המניב".

לגרף פריים אנרג׳י לחצו כאן

18 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3.53 מיליון בפריים אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את פריים אנרג׳י. לרשימה המלאה