פדיון מהיר בלחיצת כפתור: הכשרה משיקה שירות פדיון דיגיטלי מהיר להכשרה BEST INVEST

חברת הביטוח הכשרה ממשיכה לחדש ולשפר את השירות לסוכנים ולמבוטחים בפוליסת החיסכון המובילה הכשרה BEST INVEST עם מענה דיגיטלי מהיר למשיכת סכומים קטנים מהפוליסה בלחיצת כפתור ובעזרת תהליכי AI מתקדמים.  השירות החדש נועד לצמצם למינימום את פרק הזמן שבין הגשת בקשת המשיכה לבין העברת הכספים לחשבון המבוטח.

כמכשיר פיננסי מוביל לניהול כספים נזילים, לרוב אין ללקוח צורך בפדיון מלא של הכספים שנצברו, אלא במשיכות חד פעמיות לצריכה שוטפת.  עד כה נדרש תהליך ידני שכלל מילוי טפסים, פתיחת בקשת פדיון, זיהוי של הלקוח ופעולות תפעוליות במערכות החברה. בתהליך החדש הסוכן או המבוטח ממלאים בקשה דיגיטלית, מתבצע תהליך זיהוי של המבוטח והנתונים מוזנים ישירות למערכות החברה, ללא מגע יד אדם לרבות חיווי על ביצוע הפעולה.

איל אליה, סמנכ"ל פיננסים וסיכונים בהכשרה הסביר כי "התהליך החדש נועד לחזק את המענה השירותי למבוטחים. אנו מבינים כי מרבית הבקשות לפדיון הן בסכומים קטנים. באמצעות התהליך הדיגיטלי אנו שואפים לייעל ולקצר את זמני הטיפול ולהאיץ את העברת הכספים ללקוחות."

גבי מנע, מנהל הפיתוח של תהליכי הדיגיטל במערכות מידע בהכשרה הוסיף כי "אנו משלבים בתהליך הפדיון הדיגיטלי יכולות AI חדשות שנועדו לסייע בקליטת הבקשה ולייעל את שלבי הזיהוי של המבוטחים. המטרה שלנו להעביר את מרבית הבקשות במסלול מהיר ובכך להמשיך ולחזק את האמון של המבוטחים והסוכנים בהכשרה."