איגוח שלישי למימון ישיר משכנתאות – לראשונה בישראל כולל הלוואות בדרגה שנייה

מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות, חברה בת של מימון ישיר, השלימה מהלך לאיגוח תיק הלוואות מגובות נדל"ן למגורים בהיקף של 400 מיליון ש"ח, הכולל הלוואות בדרגה ראשונה ובדרגה שנייה. זה איגוח שלישי שמבצעת מימון ישיר משכנתאות, והראשון לשנת 2026. 

המהלך בוצע באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב מסדרה א' בהיקף של 303,905,250 ש"ח ערך נקוב, ואגרות חוב מסדרה ב' בהיקף של 64,464,750 ש"ח ערך נקוב. אגרות החוב דורגו בדירוג (P) Aa1.il על ידי חברת הדירוג מידרוג. אגרות החוב הונפקו במסגרת 368,370 יחידות, במחיר של 1,088.9 ש"ח ליחידה, ובסך תמורה כולל של 401,118,093 ש"ח.

מימון ישיר צפויה לרשום רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בעקבות השלמת עסקת האיגוח בסך של כ-13.5 מיליוני ש"ח עד כ-17.5 מיליוני ש"ח. המהלך כלל גם איגוח של משכנתאות שכבר הועמדו לשווי הוגן, ושהרווח בגינן כבר הוכר ברבעון השלישי של 2025. אגרות החוב ירשמו במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב .חברת ברק-לאומי הובילה את ההנפקה. 

ערן גולן, מנכ"ל מימון ישיר: "השלמנו איגוח שלישי מוצלח אשר מעיד על האמון של הגופים המוסדיים ושוק ההון בפעילותה של מימון ישיר. לראשונה, האיגוח כלל גם משכנתאות בשעבוד שני, שמבחינתנו תואם את האסטרטגיה שאנו מובילים לפיתוח מודל המימון של הקבוצה. המהלך מרחיב את מגוון הנכסים הניתנים לאיגוח, מחזק את הגמישות המאזנית שלנו ומעמיק את פעילות האיגוח כחלק אינהרנטי מהפעילות העסקית השוטפת."

שמוליק בר חן, מנכ"ל מימון ישיר משכנתאות: "לראשונה אוגח תיק הכולל כ-20% הלוואות בשעבוד שני לצד שעבוד ראשון, במבנה משולב של ריבית קבועה ומשתנה. אנו רואים באיגוח הנוכחי שלב משמעותי בהתפתחות שוק המשכנתאות בישראל. מימון ישיר ממשיכה להגביה את הרף, להציב סטנדרט מקצועי ולסלול את הדרך להרחבת הכלים והמוצרים, תוך יצירת תשתית שתעצב את פעילות התחום בשנים הקרובות."