מודיעין אנרגיה במו"מ לרכישת זכויות בשדה נפט מפיק במפרץ מקסיקו

מודיעין מדווחת הבוקר על מו"מ מתקדם לרכישת אחזקה של 12.5% בשדה מים עמוקים (Deep Water) במפרץ מקסיקו, נכס מפיק ותזרימי, בו שותפות החברות מהגדולות בעולם בתחום.

על פי מידע שנמסר לשותפות על ידי המוכרת, בשנת 2025 הסתכמה ההפקה מהשדה בגין הזכויות הנמכרות, לכ-1.5 מיליון חביות שווה ערך נפט וההכנסות לכ-100 מיליון דולר.

למודיעין מספר הצעות ראשוניות למימון העסקה מגופים פיננסיים מובילים, בשיעור מימון של כ-70%.

השדה מופעל על-ידי חברת אנרגיה אמריקאית מהגדולות בעולם, עם פעילות גלובאלית ורקורד ארוך שנים כמפעילה במים עמוקים במפרץ מקסיקו;

השדה הינו שדה מים עמוקים, ועל פי מידע שנמסר לשותפות על ידי המוכרת, ההפקה נטו מהשדה, עבור הזכויות המוצעות לרכישה עומדות על כ-4,500 עד 5,000 חביות שווה ערך נפט ליום (BOED - Barrels oil equivalent per day);

מחיר הרכישה המשוער נאמד בכ-190 מיליון דולר, עם אפשרות לתשלום מותנה נוסף בסך של עד 15 מיליון דולר;

המועד האפקטיבי של העסקה הינו 1 ביולי 2025, כך שכל התזרים שנוצר ממועד זה ועד להשלמת העסקה יקוזז במלואו ממחיר העסקה;

על פי מידע שנמסר לשותפות על ידי המוכרת, בשנת 2025 ההפקה מהשדה (חלק הזכויות המוצעות למכירה) עמדה על כ- 1.5 מיליון חביות שווה ערך נפט וההכנסות הסתכמו לכ-100 מיליון דולר;

עסקה פוטנציאלית זו, ככל שתושלם, מהווה אבן דרך משמעותית לפעילות הבינלאומית של השותפות, עם נכס איכותי, מפיק, ושותפים אסטרטגיים מהמובילים בתעשייה - בלב אזור ההפקה המרכזי של ארה״ב.

מודיעין אנרגיה הודיעה הבוקר כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת 12.5% מזכויות ההשתתפות בשדה נפט מפיק ואיכותי, המתופעל על ידי אחת מחברות האנרגיה המובילות בעולם, עם ניסיון רב שנים במפרץ מקסיקו, אגן אסטרטגי המהווה את עמוד השדרה של הפקת הנפט בארה"ב.

על פי דיווחי המוכרת, הזכויות המוצעות למכירה, מייצרות כיום תפוקה נטו של 4,500–5,000 חביות שווה ערך נפט ליום (mboe/d), מתוכן 96% נפט. הפלטפורמה המרכזית בשדה, מאפשרת עיבוד של עשרות אלפי חביות נפט ליום ועשרות מיליוני רגל מעוקב גז טבעי ליום, הרבה מעבר לתפוקה הנוכחית מהשדה - מה שעשוי בעתיד לתמוך בהגדלת היקפי הפעילות.

מחיר הרכישה המשוער עומד על כ-190 מיליון דולר, ממנו יקוזזו כל ההכנסות נטו שיתקבלו אצל המוכרת מהמועד האפקטיבי של העסקה (ה-1 ביולי 2025) ועד למועד השלמת העסקה.

למחיר הרכישה, עשויה להתווסף בעתיד תמורה מותנית, בסך של עד ל-15 מיליון דולר, כתלות בעליית מחירי הנפט, לפרק זמן מוגבל שיוסכם בין הצדדים.

נכון למועד פרסום ההודעה, למודיעין אנרגיה מספר טיוטת הסכמים למימון רכיב החוב בעסקה (חוב בכיר), לרבות שתי הצעות מבנקים מובילים בישראל. שיעור המימון צפוי לעמוד על כ-70%.

החתימה צפויה להתבצע בסוף הרבעון הראשון של 2026, והשלמת העסקה צפויה במהלך הרבעון השני לשנת 2026 – בכפוף לבדיקה נאותות, קבלת אישורים ועמידה בתנאים נוספים, כולל מימון מתאים ואי מימוש זכות סירוב על ידי שותפים קיימים בשדה.

לדברי יהונתן שוחט, מנכ״ל השותפות, "קיבלנו חיזוק משמעותי לאסטרטגיית הצמיחה של מודיעין אנרגיה, עם התקדמות במשא ומתן לרכישת זכויות השתתפות בשדה נפט מפיק ואיכותי במפרץ מקסיקו, המופעל על ידי אחת מחברות ה-Operating המובילות באגן.

מדובר בעסקה פוטנציאלית שתעניק למודיעין חשיפה מיידית להפקה משמעותית, בהיקף של אלפי חביות נפט ביום, ותהווה קפיצת מדרגה עסקית למודיעין. הבחירה להיכנס לנכס איכותי זה, לצד שותפים מהשורה הראשונה בתעשייה העולמית, מבטיחה ניהול מקצועי בסטנדרטים הגבוהים ביותר ומדגישה את פוטנציאל הצמיחה הקיים בנכס.

השלמת העסקה צפויה להוות שינוי משמעותי לטובה בפעילות ובתוצאות השותפות. מפרץ מקסיקו נותר אחד מאגני הנפט הרווחיים והמובילים בעולם, המאופיין בגיאולוגיה מוכחת ושיעורי דעיכה נמוכים, המאפשרים יציבות תפעולית ותזרים מזומנים ארוך טווח.

השילוב בין עלויות הפקה תחרותיות לבין התשתית הקיימת באגן יחזק את יכולתנו לייצר ערך משמעותי למשקיעים, ובפרט בסביבת האנרגיה הנוכחית. אנו ממשיכים לפעול באחריות ובמיקוד, תוך בחינת חלופות מימון מגוונות, לטובת המשך יצירת ערך למשקיעי השותפות״.