ראובן טיטואני: "הסוכן עובר מניהול יומן לניהול הון הוליסטי"

חברת "שווה" מבית תלפיות מכריזה על השקת "פיננסי 360", מערכת CRM ייעודית לסוכני וסוכנות ביטוח, המתווה סטנדרט חדש בניהול המשרד המודרני. המערכת פותחה במטרה להוות את כלי העבודה המרכזי של הסוכן, תוך שהיא מלווה את כל שרשרת הערך – משלב השיווק והמכירה ועד לתפעול השוטף ושימור הלקוח.

משיווק ועד ניתוח ביצועים

אחד החידושים המרכזיים הוא מודול קליטת הלידים למערכת. ה-CRM מאפשר לבצע אינטגרציות למערכות שיווק חיצוניות כגון פייסבוק, גוגל, דפי נחיתה ואתרים בצורה פשוטה. הסוכן יכול לנהל את הלידים בזמן אמת, לנתח את מדדי הביצוע של הקמפיינים אל מול המכירות בפועל, ולוודא ששום פנייה לא הולכת לאיבוד.

יכולות ניתוח ותפעול מתקדמות

המערכת כוללת מודולים ייחודיים שנועדו לפשט את עבודת הסוכן כגון:

משיכת פרודוקציה: ממשק ידידותי למשיכת נתונים מהמסלקה הפנסיונית וטעינה מהיצרנים השונים, המעניק לסוכן אפשרות ניהול וניתוח מתמיד של ביצועיו.

ייעוץ מבוסס נתונים: ניתוח אוטומטי של מסלקות והר הביטוח לצורך בניית תכנית מותאמת אישית לצרכי הלקוח.

מרכז שליטה תפעולי: ניהול משימות ומעקב לעובדי המשרד, תיוק אוטומטי של מסמכים מתיבות המייל וסנכרון מלא ללוחות שנה וחגים – לטובת ניהול זמן אופטימלי וצמצום הכאוס המשרדי.

חוויית לקוח ומיצוב מקצועי

כחלק מהחזון להפוך את הסוכן לפמילי אופיס של ממש, המערכת מאפשרת הקמת פורטל אישי ללקוח. כל לקוח מקבל גישה לאזור אישי מאובטח בו הוא יכול לצפות בכל הנכסים שלו (ביטוח ופיננסים), מה שמשדרג את נראות הסוכן וחוסך זמן טיפול בבקשות מידע שגרתיות. בנוסף, המערכת מציעה כלי עזר מקצועיים הכוללים מחשבוני תשואות, דמי ניהול וכלי מידע להשוואת קופות ומסלולי השקעה.

נגישות ומחירים

המערכת מוצעת במודל SaaS בעלות של 250 ש"ח לחודש בלבד למשתמש (ו-50 ש"ח בלבד ל- 4 משתמשים נוספים). בשורה משמעותית ניתנת לחברי איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל (IFO), שייהנו מסבסוד שנתי של 1,500 ש"ח (כ-50% מעלות המערכת). לרגל ההשקה, ניתן להירשם וליהנות מ-14 ימי ניסיון ללא עלות וללא התחייבות.

ראובן טיטואני, יו"ר החברה: "המערכת נבנתה כדי לעבוד בשביל הסוכן ולא להפך. כמות הנתונים שסוכן נדרש לעבד כיום היא עצומה, ו'פיננסי 360' הופכת את הנתונים האלו ליעילות וכסף. המטרה היא להעניק לסוכן שקט נפשי ושליטה מוחלטת, מתוך ראייה הוליסטית של טובת הלקוח".

רועי פרץ ותומר רחמים, מנכ"לים משותפים בחברת "שווה": "מדובר במוצר מדף קל וברור לתפעול, ללא צורך בהדרכות מורכבות. המערכת תשלב יכולות AI מתקדמות שילכו ויתפתחו, ומאפשרת גם לסוכנים העובדים עם רפרנטים חיצוניים לשמור על אבטחת מידע מירבית ודיסקרטיות".