הבנקים ינגישו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני

על רקע מבצע "שאגת הארי" ולאור הודעת בנק ישראל כי סניפי הבנקים יהיו סגורים למעט סניפי הגרעין של הבנקים, התקבלו ברשות שוק ההון פניות מתאגידים הבנקאיים, בבקשה לאפשר לעסוק בייעוץ פנסיוני ללקוחות שלא בסניפי הבנק במטרה לשמור על ביטחונם של ציבור הלקוחות ושל היועצים הפנסיוניים, ולאפשר מתן שירות רציף ללקוחות. לטענת הבנקים, נוכח שינוי הפעילות בסניפי הבנק, אשר חלקם נסגרו לפעילות וחלקם פועלים באופן מצומצם, יכולתם של התאגידים הבנקאיים לקיים פגישות ייעוץ פרונטאליות עם לקוחותיהם נפגעה ואין להם אפשרות לתת שירות ללקוחות מיועצים.

בעקבות הפניות, הודיע הממונה עמית גל, על חידוש עמדת ממונה בנושא, ולפיה  הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה מנהליים נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני. מדובר בעמדת ממונה שפורסמה גם בימי מגפת הקורונה וגם לאחר שפרצה מלחמת 7 באוקטובר 2023.

עמדת הממונה תהיה בתוקף מיום עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד ליום 31 במרץ 2026, לפי המוקדם מביניהם, וזאת כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת על ידי הרשות.