רכישה ראשונה לפרודלים לאחר ההנפקה

פרודלים מרחיבה את פעילותה בתחום הרכיבים הפונקציונליים: רוכשת את סילבסטרה, יצרנית ברזילאית מובילה של מיצויים טבעיים לתוספי תזונה (Nutraceuticals), תמורת כ-33 מיליון דולר. 

הרכישה מאפשרת לפרודלים צמיחה סינרגטית תוך העמקת פעילותה בתחום פתרונות המשקאות הפונקציונליים ,האצת התרחבותה לשוק הרכיבים הפונקציונליים הצומח בארה"ב והרחבת פעילותה בשווקים מתעוררים.

רשמה בשנת 2025 מכירות של כ-50 מיליון ריאל (כ-9.7 מיליון דולר), ו- EBITDA של כ-17 מיליון ריאל (כ-3.3 מיליון דולר), המבטאים שולי רווח של כ-34%. בשלוש השנים האחרונות צומחת סילבסטרה בקצב שנתי ממוצע (CAGR) של כ40%.

פרודלים (PDRM), מובילה עולמית בפתרונות מיצים ורכיבים מיוחדים לתעשיית המזון והמשקאות, הודיעה היום על רכישת חברת סילבסטרה (Sylvestre), יצרנית ברזילאית מובילה של מיצויים טבעיים פונקציונליים המיועדים לשוק תוספי התזונה. במסגרת העסקה, פרודלים רוכשת 100% ממניות סילבסטרה תמורת כ-170 מיליון ריאל ברזילאי (כ-33 מיליון דולר).

תשלום התמורה למוכרים ימומן באמצעות מקורותיה העצמיים של החברה, לרבות מתמורת ההנפקה שהתקבלה על פי התשקיף שפרסמה החברה ביום 24 בפברואר 2026.

המהלך מהווה את הרכישה הראשונה של פרודלים מאז ההנפקה ונועד להרחיב את פעילותה בתחום פתרונות המשקאות הפונקציונליים, האצת חדירתה לשוק הרכיבים הפונקציונליים הצומח בארצות הברית והרחבת פעילותה בשווקים מתעוררים.

הרכישה מבססת את הצעת הערך המרכזית של פרודלים בתחום הפתרונות טבעיים והבריאים בעלי תווית נקייה (clean label), התואמים את מגמות הצריכה המשתנות בארץ ובעולם.

שוק תוספי התזונה העולמי כולל שוק רכיבים בהיקף של כ-10 מיליארד דולר לצד שוק צרכני הנאמד בלמעלה מ-500 מיליארד דולר. שווקים אלה צומחים בקצב שנתי ממוצע של כ 7 עד 8 אחוז, על רקע ביקוש גובר למוצרי מזון ומשקאות בריאים, בעלי תווית נקייה ולמוצרי תזונה פונקציונלית.

בנוסף, העסקה מחזקת את מעמדה של פרודלים בפתרונות טבעיים ממוקדי בריאות בתחומי המשקאות והחטיפים, ומבססת את אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלה בתחום הרכיבים הפונקציונליים. 

סילבסטרה רשמה בשנת 2025 מכירות של כ-50 מיליון ריאל (כ-9.7 מיליון דולר), ו-EBITDA של כ-17 מיליון ריאל (כ-3.3 מיליון דולר), המבטאים שולי רווח של כ-34%. בשלוש השנים האחרונות צומחת סילבסטרה בקצב שנתי ממוצע (CAGR) של כ40%.

להערכת החברה, על פי המידע שבידי החברה ותוכניותיה של סילבסטרה, סילבסטרה מעריכה כי יחול גידול וצמיחה בהכנסותיה בשנת 2026, תוך שימור שולי רווח גבוהים בהתאם למקובל בענף בו היא פועלת.

המוכרים והנהלת סילבסטרה ימשיכו לכהן בתפקידיהם ויתמכו בשילובה של סילבסטרה בפלטפורמה הגלובלית של פרודלים.

סילבסטרה, שהוקמה בשנת 1992 בברזיל, היא ספקית מובילה של רכיבים טבעיים באיכות גבוהה, המתמחה במיצויים בוטניים, אבקות פרי, תה ופתרונות פונקציונליים מבוססי צומח. עם פורטפוליו של למעלה מ-200 רכיבים טבעיים, סילבסטרה משרתת לקוחות בתחומי המזון, המשקאות ותוספי התזונה, ותומכת בפיתוח מוצרים הממוקדים בבריאות ואיכות חיים. תוך ניצול המגוון הביולוגי העשיר של ברזיל, פיתחה סילבסטרה מומחיות בפיתוח ואספקת מערכות בוטניות איכותיות לשווקים מקומיים ובינלאומיים. 

לסילבסטרה כ-100 עובדים ומפעל חדש ומתקדם באזור סאו-פאולו, שכולל יכולות מיצוי וייבוש אבקתי (spray dry) בעל קיבולת משמעותית שמאפשרת הרחבה עתידית של היקפי הפעילות.  

רכישת סילבסטרה מהווה אבן דרך נוספת בתהליך הטרנספורמציה האסטרטגי המואץ של פרודלים, ומבססת עוד יותר את מעמדה כשותפה מובילה לחדשנות בעלת ערך גבוה עבור תעשיית המזון והמשקאות. מהלך זה מצטרף לרכישת חברת הטעמים הצרפתיתRene Laurent, עליה הודיעה החברה בדצמבר 2025.

כחלק מתהליך הטרנספורמציה, ארגנה פרודלים את פעילותה לשלוש חטיבות ייעודיות:

פתרונות רכיבי מיץ (Juice Solutions)  - פעילות הליבה המספקת פתרון כולל ליצרני מיצים, לרבות רכש חומרי גלם, לוגיסטיקה ופורמולציה.

רכיבים ופתרונות ייחודיים (Specialty Ingredients & Solutions – SIS)  - חטיבה הכוללת טעמים טבעיים, רכיבי ארומה, טעמי פירות (FTNF), שמנים טבעיים, רכיבים פונקציונליים כדוגמת צבעי מאכל טבעיים וסיבים תזונתיים, וכן פתרונות לתחום המשקאות. בנוסף, החטיבה כוללת צוות מחקר ופיתוח פנימי לפיתוח פתרונות משקאות בהתאמה ייחודית. 

SOLOS - פתרונות חדשניים מבוססי פטנט ומרכזי שירות לתעשיית ה-NoLo (No/Low alcohol) להסרת אלכוהול מיינות, ליקרים ומשקאות חריפים.

כל החטיבות נתמכות על ידי שרשרת אספקה אינטגרטיבית, המבוססת על עקרונות כלכלה מעגלית. באמצעות גישה זו, פרודלים מאפשרת לחברות מזון ומשקאות לפתח ולייצר מוצרים המשלבים קיימות, פונקציונליות ושקיפות בליבת פעילותן.