אורמת טכנולוגיות מודיעה על תמחור והרחבה של הנפקת אגרות חוב להמרה בהיקף כולל של $875 מיליון

אורמת טכנולוגיות הודיעה היום כי קבעה את התנאים והתמחור של הנפקה פרטית של אגרות חוב להמרה בהיקף כולל של $875 מיליון, מתוכן $725 מיליון אגרות חוב מסדרה א' ו-$150 מיליון אגרות חוב מסדרה ב', לפירעון בשנת 2031. היקף ההנפקה הוגדל מהסכום הכולל שהוכרז קודם לכן, בסך $750 מיליון ($600 מיליון של אגרות החוב מסדרה א' ו-$150 מיליון של אגרות החוב מסדרה ב').

אגרות החוב מסדרה א' יישאו ריבית שנתית של 1.5% ומחיר ההמרה ההתחלתי שלהן משקף פרמיה של כ-30% מעל מחיר הסגירה של מניית החברה ביום 17 במרץ 2026. אגרות החוב מסדרה ב' לא ישאו ריבית, ומחיר ההמרה ההתחלתי שלהן משקף פרמיה של כ-30% מעל מחיר הסגירה באותו מועד. 

אגרות החוב משתי הסדרות ניתנות להמרה למניות החברה, לפי בחירת המחזיקים ובכפוף לתנאים מסוימים. במקרה של המרה, החברה תשלם במזומן עד לגובה הקרן, וביחס ליתרה, ככל שתהיה, תהיה רשאית לשלם במזומן, במניות או בשילוב של השניים.

אגרות החוב אינן ניתנות לפדיון ביוזמת החברה לפני 20 במרץ 2029. לאחר מועד זה, ובכפוף לתנאים שנקבעו, החברה תהיה רשאית לפדות את אגרות החוב אם מחיר המניה יעמוד על לפחות 130% ממחיר ההמרה.

למחזיקי אגרות החוב מסדרה ב' ניתנת זכות לדרוש מהחברה לרכוש מהן חזרה את אגרות החוב, כולן או חלקן, ביום 15 במרץ 2027, במחיר השווה ל-100% מהקרן בתוספת ריבית שנצברה.

בנוסף, במסגרת ההנפקה, הוענקה לרוכשים הראשוניים אופציה לרכוש אגרות חוב נוספות בהיקף של עד $100 מיליון מסדרה א' ועד $25 מיליון מסדרה ב'.

התמורה מההנפקה תשמש בעיקר לרכישה חוזרת של אגרות חוב קיימות לפירעון בשנת 2027, לרכישה חוזרת של מניות החברה כחלק מעסקה הזאת, ולצרכים כלליים של החברה. החברה תשתמש ב $50 מיליון לצמצום השפעת הדילול בעסקה לרבות על ידי רכישה חוזרת של מניות.

מועד השלמת העסקה צפוי ל-20 במרץ 2026, בכפוף לתנאים מקובלים.

JPM שימש כבנק המוביל וחתם ראשי בעסקה; Morgan Stanley שימש כחתם שני, ו Goldman Sachs ו- HSBC משמשים חתמים פעילים נוספים. ROTH ו Baird ישמשו כמנהלים משותפים בעסקה.

ברק לאומי חתמים שימשו כמפיצים בשוק הישראלי.