הבינלאומי השלים אמש שני גיוסי חוב מוצלחים שזכו לביקושים גבוהים

בכוונת הבנק היה לגייס 750 מיליון ₪. לאור ביקושים גבוהים של 1.3 מיליארד ₪  גייס הבנק כמיליארד ₪  במרווח של ריבית בנק ישראל בתוספת  0.02%.

אג״ח צמודות-  בשלב המוסדי לגיוס אגרות חוב חדשות, צמודות למדד הכוונה היתה לגייס 1.5 מיליארד ₪ . בפועל היו ביקושים של כ-3 מיליארד שח ובסופו של דבר הבנק החליט להרחיב את היקף הגיוס  ולגייס 1.8 מיליארד ₪ במרווח של 0.58%, מרווח טוב משל לאומי (0.6%) ושל פועלים (0.61%) שהשלימו גם הם גיוסים לאחרונה.

את הגיוס הוביל סמנכ״ל הבינלאומי נחמן ניצן באמצעות חברת אקסימוס קפיטל מרקטס.

1. בהמשך לדיווחים המיידים של החברה מהימים  8 במרץ, 2026 ו-15 במרץ, 2026  (אסמכתאות מספר: 2026-01-020512 ו-2026-01-022689, בהתאמה) אודות הנפקה אפשרית של ניירות ערך מסחריים מסדרה חדשה (סדרה 3) ואגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה יד'), על פי תשקיף המדף של החברה מיום 25 בפברואר, 2026, הנושא תאריך 26 בפברואר, 2026 ("ההנפקה הנבחנת" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 17 במרץ, 2026, התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב  (סדרה יד), לקראת ההנפקה הנבחנת, אשר בכוונת החברה לערוך בימים הקרובים, בכפוף לפרסום דו"ח הצעת מדף, על פי תשקיף המדף. 

2. אגרות החוב (סדרה יד') תישאנה ריבית שנתית בשיעור שיקבע במכרז לציבור (ככול ויתקיים) ותהיינה צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ביום 15 במרץ, 2026 בגין חודש פברואר, 2026 ("המדד היסודי") כדלקמן: אם יתברר במועד תשלום כלשהו, כי מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי, תשלם החברה את תשלום הריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי, תשלם החברה את תשלום הריבית הרלוונטי, כשהוא מוקטן באופן יחסי לשיעור הירידה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. יצוין, כי על פי הנחיות הבורסה שיטת הצמדת הריבית איננה ניתנת לשינוי לאורך חיי אגרות החוב.

3. אגרות חוב (סדרה יד') הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יד').

4. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לרכישת אגרות חוב (סדרה יד') בהיקף כספי כולל של 2,940,742,000 ש"ח. 

5. בכפוף לקבלת דוחות דירוג מעודכנים מחברת P&S מעלות ומחברת מידרוג בע"מ, בכוונת החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,825,412 יחידות בהיקף כספי כולל של 1,825,412 אלפי ש"ח.

6. שיעור הריבית השנתית של אגרות חוב (סדרה יד') שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה בהצעה לציבור את שיעור הריבית המירבי של אגרות החוב, הינו 2.14%.

7. מודגש, כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכי היא כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין. כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דו"ח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה, כי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו, וכי שיעור הריבית השנתית בגין אגרות חוב (סדרה יד'), ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיבוצע.

8. אין בדו"ח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.

לדיווח השני